在连续两个无量跌停板后,双汇发展昨日仅仅微幅下挫0.38%,并且放出了33.97亿元的天量。市场多有观点认为,机构开始在拼命为双汇发展股价护盘。但盘后龙虎榜数据显示,尽管有机构大举买入,但同时也有机构大量的抛盘。那么双汇发展股价未来将何去何从呢?
《每日经济新闻》记者梳理其他几只和双汇发展类似的股票发现,这些股票的的一个共同点是,在连续跌停板被打开后,仍然出现了一波下滑的走势,而那些因为跌停被打开而欢欣入市的投资者,无疑被套。
双汇发展(000895,收盘价62.90元)跌停板昨日被打开。
双汇发展4月19日复牌后无量跌停,4月20日迎来第二个跌停,4月21日第三个跌停没有出现,股价低开高走,盘中最高价为62.99元,换手率9.2%,较前一交易日放大了30多倍。
“走势有些意外,不管从基本面还是技术面,都看不懂,应该是多方博弈的结果。”国金证券一分析师称。其实,在A股市场上,基金重仓股因为基本面突变而股价受挫的案例比比皆是,在连续跌停的后期都有机构参与。不过,《每日经济新闻》发现,这类个股在跌停板打开后,绝大部分并没有就此止跌。
私募:跌停打开是机构自导自演双汇发展昨日盘中最高成交价62.99元,最低成交价58.2元,离56元/股的现金选择权价仍有2元差距,全场换手率9.2%,成交量比20日放大30多倍。值得注意的是,公开交易信息显示,复牌后三日内双汇发展的买卖几乎都是机构在参与,4家机构登上了买方席位,而卖出前五名是清一色的机构。其实在4月20日,就已经出现了2家机构买入双汇发展的情况,该2家机构合计动用了约4000万资金。
“这是机构在自导自演。”深圳太和投资管理有限公司投资总监王亮表示,双汇发展的基本面目前有诸多不确定性,在60多元的价位止跌没有依据,被套其中的众多基金只能展开“自救”,20日小量买入正是机构在释放信号,吸引个人投资者参与,一旦接盘的气氛出现,机构就可趁机抽身了。
王亮还表示,双汇发展接下来的走势可以参考绿大地,去年底该公司因信息披露违规,股价连续两个跌停,随后跌停板虽被打开,但没有止住下滑趋势,此后又下跌近30%才企稳。今年3月,绿大地因董事长被抓引发跌停,虽然第二天便出现超过7%的反弹,最终股价走出下行的趋势。“只要引发股价下跌的因素没有消失,就很难说企稳。”王亮说。
事实上,在A股市场中,与双汇发展类似的基金重仓股,因基本面突变而股价受挫的例子有很多,如东方电气、云天化、伊利股份、宏达股份等。《每日经济新闻》统计发现,它们的一个共同点是,在连续跌停板被打开后,仍然出现了一波下滑的走势,而那些因为跌停被打开而欢欣入市的投资者,无疑被套。
历史经验:抢反弹大多被套受“5·12汶川大地震”影响,2008年5月19日和20日,东方电气股价连续两个“一”字跌停,5月21日,伴随着超过20%的换手率,东方电气跌停被打开,但好景不长,东方电气于5月23日再度跌停,随后经过一个星期的争夺,公司股价仍然不停下滑。在“争夺”期间买入的投资者,大部分直到半年后才解套。
2008年11月10日,重组搁浅复牌的云天化无量跌停,随后,云天化经历了8个连续跌停才止住,11月20日跌停板打开后,股价下滑的趋势还是没有改变,而跌停板打开当天买入的投资者,在2个多月后才解套。
宏达股份更是如此,2008年4月21日,在对金鼎锌业的股权争夺中落败后,被多家基金重仓持有的宏达股份复牌便跌停,连续6个跌停板,且持续遭到基金的大量抛售。4月29日,该股跌停板被打开,当日还出现了超过8%的涨幅,但这只是昙花一现,随后宏达股份股票价格一路下跌。4月29日追入的投资者被套了1年多。
与双汇发展最为类似的还是伊利股份。同样属于食品板块,同样是因为食品安全问题而受到的惩罚,伊利股份在2008年“三聚氰胺”事件爆发后,股价连续两天跌停,随后跌停被打开,出现一日反弹,但股价仍然呈下滑趋势,且在之后的1个月内出现了30%的跌幅才最终企稳。
在众多案例中,唯一一个在跌停板打开后短期内没有再度下滑的是盐湖钾肥,2008年12月26日发布重组方案复牌的盐湖钾肥(000792,收盘价55.00元)开始了7个跌停板的走势,2009年1月8日跌停止住后,出现了10余个交易日的多空争夺,随后股价开始上涨。
分析师:投资者不宜盲目参与《每日经济新闻》发现,在上述案例中,跌停板打开当日及随后的几个交易日中,机构都在集体抛售,疯狂出逃。如宏达股份,即是在跌停打开后股价出现大幅反弹的2008年4月29日,机构还是占据了4个卖方席位,而当天买入前5席位全部来自证券营业部。
一个令人惊讶的现象是,像双汇发展这样,跌停板上有机构买入的情况也不约而同出现在伊利股份、宏达股份、盐湖钾肥、云天化等几只个股身上,且都发生在连续跌停板快要打开的前一两个交易日中,而且买入金额都比较少。
难道正如王亮所说,机构在跌停板上的少量买入只是一个操作策略,想吸引个人投资者来接盘?
华安证券分析师张兆伟对《每日经济新闻》称,“双汇发展资产重组能否顺利进行,目前还没有定论,证监会也还没有发布正式的批文,另外,公司在2011年的业绩肯定会受到影响,不会很好看。在此基础上,很难判断公司目前的价值。单从技术面看,跌停板的打开并不能代表双汇发展的股价就此走稳,建议投资者观望,不要盲目参与。”
同步播报双汇发展34亿成交创近4年新高最猛敢死队狂买3亿每经记者 刘明涛昨日双汇发展终于没有再“躺”在跌停板上,抄底资金、护盘资金蜂拥而入,33.97亿元的单日成交金额,创近4年来成交新高。
昨日双汇发展的走势意义重大,大股东要约收购价、公认下跌保底价56元到底会不会触及?
60.13元,双汇发展在多方资金的疯狂买入下,仅低开4.77%,表现优于复牌后头两个交易日,而60.13元也是之前诸多分析师预计的双汇发展下跌底线。
昨日双汇发展低开后迅速探底,股价一度跌至58.2元,盘中最大跌幅高达7.82%。好在该股随后止住下行颓势,重新站在均线之上,盘中几度向下调整都没有再触及日均线,交易临近一小时,双汇发展股价被抬高至62.5元上下。最终,该股以62.9元收盘,下跌0.38%,成交金额则高达33.97亿元,创了自2007年6月29日后的单日成交新高。
那么,到底谁在拼命护盘,是不是机构开始力保双汇发展股价呢?从深交所最新披露的公开交易信息,市场的预测只对了一半。
据深交所公开数据,近三个交易日双汇发展卖出前五名全部为机构,考虑到前两个交易日机构卖出金额有限,不难判断,很多资金都是昨日抛出,其中一家机构卖出了6.29亿元,约1000万股。
另外,其他四家机构也分别卖出了2.39亿元、1.89亿元、1.4亿元和1.37亿元,累计卖出股份约1200万股。
买入金额排名首位并不是机构,而是涨停板敢死队光大证券深圳深南中路,该营业部一共买入双汇发展3.01亿元。在前两个交易日的买入金额前五名中,并没有该营业部的席位,且其他营业部买入金额鲜有超过1000万元,可以判断,光大证券深圳深南中路营业部应该是在昨日疯狂买入双汇发展。有意思的是,有一家机构三个交易日内累计买入1.94亿元的同时,卖出双汇发展7365.74万元。
机构卖出,游资抄底,双汇发展今后命运怎样,谜底即将揭晓。
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