国中水务定增收官 机构浮盈近一倍

每经记者  许金民

        国中水务  （600187，收盘价13.38元）今日（2月16日）公告定向增发结果，公司此次共发行1亿股，最终发行价确定为7.5元/股，较发行底价6.51元/股上浮15.2%，认购者均为机构投资者。以昨日收盘价来看，这些投资者目前账面浮盈已接近一倍。

7家机构共获配1亿股

        国中水务去年3月5日推出定向增发预案，拟向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过1.15亿股份，发行价格不低于6.51元/股。预计增募集资金净额不超过7.5亿元，扣除发行费用后，将投资7个项目。其中，3.71亿元将用于收购秦皇岛公司75%股权、昌黎公司100%股权、马鞍山公司100%股权、鄂尔多斯公司100%股权、太原公司80%股权、涿州中科100%股权、北京中科85%股权。9100万元对鄂尔多斯公司进行增资，对太原公司增资1.2亿元，偿还国中天津借款6100万元，对涿州中科增资2200万元。

        在今日定增结果公告中，公司没有发布申购报价情况，只称遵照价格优先及数量优先等原则，确定此次发行对象为新华基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、兵器财务有限责任公司、深圳市本是资产管理有限公司、天津证大金牛股权投资基金合伙企业以及浙江商裕开盛创业投资合伙企业。7家投资者获配数量分别为3000万股、1650万股、1300万股、1200万股、1150万股、1150万股、550万股，合计1亿股。

公司定增加速扩张

        国中水务此次增发并未达到计划的发行上限，源于发行价有所调整，由6.51元改为7.5元。《每日经济新闻》记者发现二级市场上国中水务的股价早已远离7.5元，昨日收于13.38元。很明显，参与此次定增的机构投资者目前的账面浮盈已接近一倍。

        国中水务之所以引来那么多机构投资者参与增发，除了价格比较低外，或许还与其控股股东国中(天津)水务有限公司力挺有关。

        去年8月25日，ST国中  “脱帽”变为国中水务，控股股东承诺上市公司2010年、2011年净利润均不少于2000万元，若净利润未达到，控股股东在公司当年年报披露后10~15个工作日内将差额支付给上市公司。

        在大股东的支持下，国中水务四处扩张，原来日处理能力仅有20多万吨，去年已上升到近60万吨。公司完成本次定增及7个项目的投资后，日处理能力将再增加49.5万吨。



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