酒钢宏兴筹资96亿收购资产 集团整体上市再下一城

每经记者  彭海斌

        酒钢宏兴  （600307，前收盘价9.87元）今日（12月24日）公告，将通过增发筹资约96亿元，除用于支持榆中钢铁地震灾区恢复重建项目外，其余资金全部用于收购酒钢集团旗下天风不锈钢有限公司  （以下简称不锈钢公司）100%股权。

        从中长期来看，酒钢宏兴对不锈钢公司的收购和建设榆中钢铁项目则针对的是西部大开发所带来的钢材需求。

酒钢集团注入优质资产

        酒钢宏兴公告披露，公司拟向特定对象非公开发行不超过10.86亿股A股股票，募集资金不超过96亿元，扣除发行费用后将用于榆中钢铁支持地震灾区恢复重建项目和收购酒钢集团旗下不锈钢公司100%股权。

        据悉，不锈钢公司主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷，是西北地区最大的不锈钢生产企业，也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企业，拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术。不锈钢公司质地不错，其业绩也不俗。财务信息显示，截至2010年11月30日，不锈钢公司总资产126亿元、所有者权益32亿元，2010年1至11月营业收入88亿元、净利润2.4亿元。

        公告称，不锈钢公司100%股权的预估值约为43亿元，不过双方还未确定最终交易价格，资产评估机构目前正在对不锈钢公司100%股权进行评估。

        将不锈钢公司注入上市公司是酒钢集团消除与酒钢宏兴之间潜在同业竞争的最新举动。之前2009年，酒钢宏兴已通过增发收购了集团本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统等相关资产以及榆中钢铁100％股权。

“瞄准”西部大开发

        酒钢宏兴此次募集约96亿元资金，除用于收购不锈钢公司100%股权的43亿元外，其余资金将用于对榆中钢铁进行增资。据悉，酒钢宏兴12月17日刚刚取得发改委的批复，由榆中钢铁负责建设及运营榆钢支持地震灾区恢复重建项目，项目计划投资总额约52.77亿元。酒钢宏兴此次所筹集到的约53亿元资金即用于该灾后重建项目，项目达产后，设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨。

        榆中钢铁特殊的地理位置使酒钢宏兴不必担心产品销售，其距甘肃南部、四川北部、陕西南部地震重灾区较近，建设H型钢和热轧带肋钢筋及圆钢生产线可增加灾区周边地区高抗震等级建筑钢材的供应能力。据悉，H型钢材为灾后重建工作所需主要品种，但整个西北、西南地区尚无一套H型钢生产线，因此灾区周边地区H型钢的产量远远不能满足灾后重建工作的巨大需求。

        此外，酒钢宏兴扩产榆中钢铁也是看中西部大开发对钢材产品的长期需求。公司认为，西北基础设施建设投资正在迅速启动，西部地区城镇化进程必将加速，将带动房地产建设、新农村建设、公路、铁路、机场等重大基础设施建设的钢材需求量快速增长。



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