建行H股配股收官冻结资金近1400亿

　　建行A+H股逾600亿配股融资紧随中行之后宣告结束。建行昨晚公告称，其H股配股获得了99.87%的股东认购率，略高于中行，超额认购率为2.36倍，以筹资约590亿计算，意味着建行H股配股冻结资金近1400亿。承销商人士则测算，剔除控股股东，建行H股配股超额认购率实际高达4.34倍。

　　截至12月13日，建行已收到H股配股所有认购股款，按照汇率为1港币兑0.85683元人民币计，H股配股募集资金约590亿，扣除发行费用后，募集资金净额589亿元。之前结束的A股配股融资约22.38亿。建行此轮配股共计筹资约613亿。

　　建行H股配股缴款在12月8日即结束。截至当日，建行收到H股股东的50586份有效申购，实际认配股份为157.07亿股，占H股可配股份数量的99.87%；建行H股配股额外实际可配数量为2112.5万股，收到44073份额外H股配股有效申请，认配股份共计214.16亿股，占H股可配股份数量的136.16%。H股配股有效申购和额外有效申请共计371.23亿股，占H股可配股份数量的236.03%。

　　而据承销商测算，剔除控股股东，建行H股配股超额认购率则达到4.34倍。建行控股股东汇金持有建行H股股份占已发行H股比例为59.31%，汇金按比例全额参与了建行配股。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。缴足股款的H 股配股股份也将于12月16日开始买卖。

　　比较而言，建行A股配股表现稍逊，且在今年配股的上市银行最低，为94.23%。但相关人士称，建行A股定价折扣率仅为26.9%，在A股市场10亿元以上配股项目定价中折扣最低。而最终获配成功，其实也创造了在股权结构高度分散的情况下A股配股成功发行的先河。建行控股股东汇金持有建行A股比重仅为1.6%，散户持股比例则超过50%，户数超过100万户。

　　据知情人士称，建行A股配股机构及法人认购率为99.4%，散户认购率也达到90%。而H股认购率99.87%，剔除控股股东汇金的认购，建行H股配股超额认购率4.34倍，均创造了大型银行配股认购率纪录。

　　建行11月2日刊登配股发行公告，A、H股均10股配售0.7股的比例向股东配售，其中A股可配6.3亿股，H股可配股份数量为157.28亿股，A股配股价为3.77元，H股配股价为4.38港元（A股、H股配股价经汇率调整后相同），分别较公告前1日A股收盘价5.16元/股折扣26.9%；较H股收盘价7.64港元/股折扣42.7%，折扣率高于A股。

　　承销商人士认为，建行配股方案得到了市场的高度认可，其表现之一即是，刊登发行公告日至A股股权登记日收盘，A股累计上涨3.49%，H股累计上涨8.25%，远超同期上证综指1.08%和恒生指数3.73%涨幅。