银行、中资险企夹击 外资保险调低市场份额预期

每经记者  徐子莫  李正发自上海、北京

　　当年外资保险满怀期待地进入中国市场，而今，却不得不面对现实。近日，普华永道发布《外资保险公司在中国》调查报告，数据显示，有31家外资保险公司降低今后3年市场份额的期望值，寿险公司预计其市场份额到2013年将保持目前5％的水平，而财险和意外险公司对未来3年的份额预期则停留在1％左右。但鉴于对中国保险市场发展的良好预期，不少外资险企仍然对它们未来3年的保费增长保持乐观。随着外资险企对游戏规则更加熟稔，其未来前景依然看好，它们面临的最大挑战则在于当下银行对保险行业的渗透，以及中资险企强大的既有优势。

        据普华永道最新调查，有31家外资保险公司降低今后3年市场份额增长的期望值，寿险公司预计其市场份额到2013年将保持目前5%的水平，而财险和意外险公司对未来3年的份额预期则停留在1%左右。业内观点认为，这与银行涉足保险行业和中资险企的强势地位有关，一些外资险企正在重新评估其分销渠道，另外一些则希望通过与银行的合作来驾驭银保的大潮。

        中国社科院金融研究所保险研究室主任郭金龙昨日  （11月30日）在接受  《每日经济新闻》采访时表示：“外资保险公司应该利用其优势，把它们的管理经验引进中国，与中资保险公司互补，形成一个良好的保险市场氛围。”

中资保险地位难动摇

        保监会数据显示，今年1~10月，友邦保险和美亚财险分别以67.22亿元、8.61亿元的保费收入稳坐外资寿险、财险的“头把交椅”。

        但不难发现，与中资保险公司相比，外资保险的保费收入还相差甚远。今年1~10月，中国人寿保费收入2902.59亿元，人保的保费收入1289.29亿元。

        中资保险依然是保险市场上的主力军。

        中央财经大学保险学院院长郝演苏教授表示，未来10年，国内保险业格局不会发生根本变化，外资保险公司在中国仍然无法取得实质性突破，甚至超不出10%的市场份额。

        2005年，外资寿险公司市场份额达8.9%，从2007年开始，连续3年下降，至5%左右。外资财险公司市场份额则从2005年的1.3%，下降为今年上半年的1%。

        保监会数据显示，今年前10月，外资寿险保费收入483.78亿，占比5.35%，与去年全年其在华市场份额5.23%基本持平；外资财险保费收入35.32亿，占比1.06%，与2009年市场份额占比1.06%持平。

        普华永道称，到2013年，外资寿险预计市场份额保持目前5%的水平，外资财险对未来3年的市场份额预期在1%左右。

        郭金龙认为，外资财险公司在中国市场的占有率比较低，是因为财险中很大一块是车险，而交强险业务目前没有对外资开放，所以造成了外资寿险的市场份额较低。

        “成熟的本土保险公司和正在各地积极拓展的小型保险公司与外资险企可谓势均力敌。这种激烈的竞争局面导致一些外资合伙人开始考虑稀释他们的持股，并将运营机制本土化。”普华永道中国保险业主管合伙人林同文称。

进退两难的夹缝

        “外资保险进来的时间短，品牌效应树立起来还需要时间，在规模上很难与中资保险匹敌，未来的发展只能利用中资保险没有的优势来占据市场。”郭金龙向《每日经济新闻》说。

        普华永道亚太区精算服务主管合伙人刘淑艳指出：“在后金融危机时代，许多欧洲保险公司被迫重审它们在中国市场的定位。其他一些已经进入中国市场很久但发展不尽人意的外资保险公司也正以长远严肃的眼光看待它们与本土合作伙伴建立关系的可行性。”

        从1~10月的保费收入可以看出，占据前5位的外资产险公司主要来自日韩，其业务增长势头也稳步上行。

        郭金龙说：“我们看到外资产险公司主要来自日韩，主要是这些国家的产险公司在中国的投资比重很大，它们主要针对的客户也是日韩企业。而其他国家的产险在国内的增长势头还没有一个加速的势态。”

        面对竞争，外资保险公司表现出对中资公司的担心。

        一家外资保险高层向《每日经济新闻》表示：“中资保险公司经营上比较灵活。”

        而在银保业务上，外资保险一直想寻求突破，随着国内银行纷纷介入保险领域，它们的不安更甚。目前，银保业务是外资险企最关心的问题之一，同时也是保险业变化最大的驱动力。随着越来越多的银行进入保险领域，外资保险公司对银行保险业发展方向表示忧虑。一些外资险企面对银行压力正在寻找新的销售渠道，而另外一些则希望能够与银行合作来继续享受保险盛宴。

        普华永道香港保险行业主管合伙人韦艾理表示，外资保险企业仍然看好内地的保险市场。但是由于中资银行的加入使得原本的竞争日趋激烈，更多的外资保险企业正在重新评审其销售渠道并且正在考虑与银行成为合作伙伴。

        目前，已经有5家中资银行涉足外资险企。交通银行入股中保康联62.5％的股份，公司更名为交银康联；北京银行入股首创安泰人寿50％的股份，更名中荷人寿；建设银行入股太平洋安泰人寿50％的股份；工商银行入股金盛人寿60%的股份，更名工银安盛人寿。光大银行入股光大永明保险20%股份。

        不仅如此，不少保险公司已经在临近年关时加大了增资扩股的步伐，这样外资保险公司的银保梦，渐行渐远。

        来自中国保监会的数据显示，截至今年上半年，保险渠道仍由银行主导，银保业务占人身险业务比重超过50%。而外资保险公司银保业务比重则更高，有的甚至达90%。

        “外资保险公司担心，随着银行有了自己的保险公司，是否还可以继续做它们的渠道。”林同文称。

        同样，被调查的31家外资公司对新实施的会计准则也忧心忡忡。

        “在新会计准则下，寿险公司市场份额以及产品的组合都将颠覆、重组。”上述外资保险高管认为。



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