国航定增价格11.58元 刘益谦认购4800万股

每经记者  杨可瞻

        昨日（11月24日）晚间，中国国航（601111，收盘价12.60元）公布了《定向增发报告书》。公司本次增发发行价格为11.58元/股，发行数量4.84亿股。国航表示，本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金到位后将降低公司的资产负债率，提高净资产规模，减轻偿债压力，节约利息费用，改善现金流状况，增强公司抗风险的能力以及缓解营运资金紧张的局面。

        令人吃惊的是，“法人股大王”刘益谦也藏身于发行对象中，其给出申购报价更赫然领跑另外5家机构。

        公告披露，国航本次发行募资总额56亿元，募资净额55.4亿元。国航本次发行对象共7名，分别为国航大股东中航集团、新华人寿、雅戈尔集团、国华人寿、国电资本、中国航空油料集团以及人保资产管理。如果非仔细观察，很难发现资本大鳄也“潜伏”于此。因为刘益谦正是国华人寿的法人。记者了解到，去年9月，保监会曾核准其担任国华人寿董事长的资格。

        值得一提的是，此次刘益谦掌舵的国华人寿给出的申购报价也是最高的。公告披露，其申购价为13.18元，超出本次增发价1.6元/股，配售金额则为5.6亿元。而其申购数量并不多，仅为4800万股。巧合的是，另一家险企新华人寿也相当看好增发，其中一个申购价高达12.98元，仅次于刘益谦。另外，“定增专业户”雅戈尔申购价为12.78元，申购数量5000万股。

        最后，刘益谦的国华人寿获配4800万股，虽然远低于中航集团的1.3亿股，但以周三收盘价12.6元计算，刘益谦仍浮盈4896万元。记者发现，除中航集团限售期为36个月外，其余6名发行对象限售期均为12个月。这也意味着，除大股东的其他特定投资者持有股份预计于2011年11月14日上市。本次发行后，中航集团仍将为国航大股东，持股比例摊薄至39.88%。而国华人寿则以0.38%持股比例，与国电资本并列成为公司第九大股东。

        事实上，刘益谦已并非第一次参与定向增发。士兰微（600460，收盘价25.34元）9月公布的定增结果显示，刘益谦掌舵的国华人寿以6000万元斩获300万股，账面浮盈约17%。2009年，刘益谦及旗下公司陆续参与了8家公司定增，合计斥资逾61亿元。



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