雅士利昨日香港挂牌上市 募资27亿港元

每经记者  蔡木子  发自深圳

        11月1日，国内第三大婴幼儿奶粉生产企业雅士利国际控股有限公司（01230，HK）在香港联交所主板正式挂牌上市。据悉，雅士利以接近中间价4.2港元定价，集资27亿港元，昨日开市报3.7港元。

        据《每日经济新闻》记者了解，雅士利计划发行6.44亿股，其中90%为国际配售，有15%超额配售权。

        据悉，所募集资金中四分之一（5.77亿港元）预期主要用于扩大婴幼儿配方奶粉及营养食品的产能，包括投资2.89亿港元在广东省潮州兴建新生产厂房、投资2.31亿港元复建河南省郑州的生产厂房、投资5800万港元对广东省潮州现有的生产设施进行升级；另外四分之一所募资金将用作收购从事原奶及原料奶粉生产的综合乳制品公司，以及在海外建立垂直整合的生产设施；另外四分之一资金将用作以后三年在主要电视、网络及流行育婴论坛网站，以及主要杂志、报纸及其他印刷媒体的广告活动；余下资金将投入到研发、产品推广和一般运营上。研发包括用约1.5亿港元在广东省汕头市建立新的食品研究院、采购尖端技术及实验室设备、聘请专业工程师、营养师专家及研究人员、以及资助中国主要的大学、生物科技公司及知名的第三方研究所的研究计划等。

        雅士利旗下拥有雅士利及施恩两个主要品牌。AC尼尔森数据显示，2009年雅士利占国内婴幼儿奶粉市场第三大市场份额，约7.6%左右。欧睿国际的资料显示，2005年至2009年，雅士利的销售额由约17.8亿美元增长至43.59亿美元，复合年增长率达25.1%。上市文件显示，雅士利收入的主要来源是婴幼儿配方奶粉产品，占年度总收入的75%以上，其他收入包括营养食品等。

        11月1日，雅士利开盘报3.7港元，乳业专家王丁棉认为：“国内乳企已经从三聚氰胺事件中得到了教训并开始注重质量安全。最近国内乳品企业纷纷寻求上市是中国乳业重新开始快速发展的信号。上市有望进一步推动雅士利的发展。”

        雅士利总裁张利钿表示：“雅士利的国际化一直是我的梦想。”2009年8月，雅士利与美国凯雷投资集团、上海复星高科技集团有限公司结为战略伙伴关系。2010年8月，雅士利组建了食品质量安全委员会，委员由美国、澳大利亚、新西兰及国内的6名代表担任。同时雅士利表示，今后将加大高端产品和产品线的营销与促销力度。



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