金风科技 H股IPO发行价下调近两成

每经记者  蔡木子  发自深圳

        6月折戟H股的金风科技（002202，收盘价20.45元）昨日（9月27日）再次发布招股公告，拟于2010年9月27日至2010年9月30日重启H股IPO。其公布的发行价比前次下调约两成。

        金风科技发布的招股说明书显示，本次H股发行的价格区间初步确定为15.98港元~17.98港元，对应市盈率为16.1倍~18.2倍，总募集资金额63亿港元~71亿港元。定价日为10月2日，10月8日在香港联交所正式交易。

        如果以发售价中值即每股16.98港元计算，金风科技预计在扣除承销佣金后，将募资64.10亿港元。如行使超额配售权，且以每股17.98港元发行，预计最多募资78.21亿港元。

        今年5月，金风科技境外上市获中国证监会批准，6月7日，金风科技发布了H股招股公告，拟发行3.95亿股H股，招股价区间为19.8港元~23.0港元。但6月14日，金风科技发布公告称，鉴于市场环境恶化以及近期市场意外地出现剧烈波动，决定另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市。7月26日，金风科技董事会决定H股IPO计划有效期延长18个月，即9月25日起18个月内有效。

        从本次招股公告来看，此次发行价格下调了20%左右，发行数量3.95亿股未变。

        招股说明书中还透露，金风科技将引进包括中国人寿等在内的5家中外基础投资者，共出资1.95亿美元认购。其中，中金公司将出资7500万美元认购，占发售后H股7.8%；中国人寿集团旗下中国财险出资2000万美元认购，约占发售后H股2.1%；美国VantagePointVen－turePartners将出资2500万美元认购，占发售后H股2.7%；上海实业金融控股将出资3000万美元认购，占发售后H股3.2%；周大福代理人有限公司出资4000万美元认购，占发售后H股4.2%。



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