平安深发展“两行整合”创造多项新纪录 优势整合打造一站式综合金融平台

深圳发展银行（深发展，深交所000001）9月14日向深圳证券交易所提交公告，该行董事会于9月14日审议通过了发行股份购买资产的若干议案，包括通过了与重大资产重组有关的盈利预测报告与财务报告。根据本次决议，拟由中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安）以其所持平安银行的约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及认购对价现金，以每股17.75元的价格认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份（本次交易）。经中联资产评估有限公司评估，平安银行以2010年6月30日为评估基准日的评估值约为290.8亿元。由于本次交易对中国平安也构成重大资产重组，中国平安同时公告，该集团董事会也审议批准了与本次交易相关的议案。

        该行董事会同意于9月30日提交本次交易的相关事项至股东大会审议，如获批准将报送相关监管机构审批，并在获得审批同意后完成本次交易。

深发展整合平安银行股份

        该行董事会于9月1日审议通过了深发展发行股份购买资产暨关联交易重组预案  （本次重组预案），同意该行与中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安）签订附生效条件的《股份认购协议》，拟由中国平安以所持平安银行的约78.25亿股股份  （约占平安银行总股本的90.75%）以及认购对价现金，以每股价格17.75元认购该行非公开发行的约16.39亿股股份（本次交易）。

        根据中联资产评估公司的报告，平安银行的最终评估值或本次交易的总认购价格约为290.8亿元，深发展拟以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行约16.38亿股股份，并获得由中国平安所持平安银行的约78.25亿股股份以及中国平安支付的认购对价现金。

        交易完成后，预计深发展发行的总股份约为51.23亿股，中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%，成为深发展的控股股东。中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份，自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。

协同效益最大化带来双赢局面

        据深发展新任代理行长理查德·杰克逊介绍，本项交易的实施，将进一步密切本行和中国平安及其旗下各子公司的战略合作关系。此次合作将产生良好的协同效应，这种协同效应将体现在客户资源共享、资金拆借、银保销售、理财产品等多方面。深发展现在可以重点依托中国平安强大的客户资源优势，包括平安超过5600万名个人客户和超过200万名公司客户。

        业内人士分析，此次两行合作的协同效益最大化将带来双赢局面。中投证券近期的一份研究报告指出，两行合并后的银行总资产估计将超过9000亿，900万张信用卡。

发挥交叉销售优势实现综合金融

        肖遂宁董事长表示，金融产品的互为代理、交叉销售，是银行业发展的大趋势。两行整合，可以将彼此的优势发挥到最大化，从而实现综合金融。

        深发展的优势在于贸易融资和供应链融资，平安银行的优势则在于零售业务及对平安集团客户的交叉销售，2010年中国平安的银行新增信用卡的62%、产险业务保费收入的14%来自交叉销售。平安交叉销售的丰富经验，可以使得深发展进入平安的业务架构后，服务能力得到完整体现。

        这种以资本为纽带，以客户需求为出发点的合作，将深发展银行的网络优势与中国平安的客户群优势、多元渠道优势及后台整合优势有机结合在一起，可以充分实现运营系统和管理资源的优势共享，全面整合IT系统、信用卡和ATM自动取款机等方面业务的资源，通过创新、专业的手段和渠道，提高全面金融服务的综合能力，有望为广大的消费者提供全方位、一站式、个性化的金融产品与服务。

深发展核心资本充足率提升

        此次交易也将帮助提升深发展的长期资本补充能力，助力其各项业务加快发展。尤其是中国平安强大的资本实力将成为深发展未来持续补充资本的重要支持。

        之前，资本金不足对深发展加快扩张形成制约，需要通过股本融资补充核心资本继而实现一系列资本补充计划提升资本充足率。增厚的资本基础将有利于深发展在网点扩张、放贷能力上均实现提升。

网点渠道增加弥补发展空缺

        两行整合后，双方在客户与网点渠道的分布方面也可以进行优势互补，填补深发展网点渠道的空缺。据统计，截至上半年末，深发展在20个主要城市设有303家网点。平安银行则在9个城市设有分行。吸收平安银行后，深发展将立即增加5个分行，网点增加70多个，这可以填补深发展网点渠道的空缺。如平安银行位于福建省的福州、厦门和泉州等三个城市的分行，就有助于深发展在福建省的业务拓展。这样一来，深发展的客户将直接受益于更方便的网点和自助设备的分布。同时，深发展将加速增设分行和网点，在分行缺失的华东、东北和西北地区迅速扩张以扩大服务范围，形成在全国范围内的影响力。



如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权，严禁转载或镜像，违者必究。

联系电话：021-60900099转688

每经订报电话

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    无锡：15152247316