在陈晓一方，贝恩资本已经明确表态，将于9月28日临时股东大会召开之前进行债转股。陈晓目前拥有国美电器1.38%股权和2200万股期权，另还有去年7月宣布馈赠其女儿陈叶的7000万（0.5%）股，而此前他已将手中永乐50名员工的代持股分给了这些永乐旧部，这部分股权比例为3.7%。
这也意味着陈晓的一致行动人持股比例达到5.7%，如果再加上贝恩转股后的10.81%，双方的联合比例将达到16.5%。
但是，对于能否有胜算，谁都没有绝对把握，对机构的争夺还如火如荼。
此前，接近黄光裕家族的核心人士在接受《每日经济新闻》记者采访时曾表示，目前各大机构的态度都很暧昧，机构们会根据情况做出自己的判断。前述国美集团内部人士在接受采访时也表示，机构的态度并不十分明确。
“现在机构不会说自己会支持哪一方，他们作为专业机构，都会进行风险评估和策略的选择”，该人士对记者分析道，“机构是比较灵活的，他们持股不多，如果看到争端会影响国美业绩的时候，可能会选择退出，或者在临时股东大会上选择弃权。”
针对陈晓在各地进行路演的情况，前述人士对记者表示，摩根大通和摩根士丹利现在并不是国美电器的股东，而是代客持股，“陈总会在国外，通过摩根大通和摩根士丹利的影响力来召集他们背后的机构，现在不可能逐一去登门拜访，而是利用类似座谈会的形式对各路机构统一进行讲解。”
“现在的机构都是两边倒的，”该人士向记者表示，“他们见到陈总之后，可能会表示支持陈总，见到黄总的代表之后，有可能会表示认可黄总的发展思路。机构们的真正态度，只有到 ‘9·28’投票的那一刻才能知道，”该人士说。
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