重庆国资43亿热捧西南证券增发

每经记者  胡玉慧

        西南证券  （600369，收盘价13.64元）非公开发行结果今日公布。近4.2亿股新增股份中，有重庆本地国资的背景企业认购量就超过7成，动用资金规模达43亿元。

        不过，重庆本地资金的力撑尚未提振到公司股价。此次发行价格确定为发行底价14.33元/股，较最新收盘价高出5%。

        去年10月末，西南证券宣布拟进行增发，经过近一年等待后如今终于落下帷幕。今日公司公告称，5月21日获得证监会核准之后，公司在本月完成了发行。公司此次共非公开发行4.19亿股，募得资金60亿元，实际募集资金净额则为59.44亿元。

        西南证券并未披露详细的机构投资者认购及报价情况，不过从发行价格推测，此次发行热度不及别家公司。发行价格敲定为14.33元/股，为当时拟定的发行底价；较以发行日8月18日为基准的前20个交易日公司股票二级市场均价，也仅仅上浮了4.98%。

        从认购结果看，8名配售对象中前5名都是重庆本地企业法人。除重庆润江基础设施投资有限公司大手笔认购1亿股之外、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市城市建设投资公司以及重庆市水利投资（集团）有限公司则分别获配5000万股。据悉，上述5名发行对象都是重庆当地的国有独资公司，合计认购了3亿股新增股份，占此次西南证券非公开发行总数的72%；动用资金规模高达43亿元。剩下三名认购对象，则是非公开发行市场上的常客北京盛联投资有限公司、上海世兆投资管理有限公司、云南省城市建设投资有限公司，分别获配5000万股、5000万股和1870万股。

        对比此前披露信息，在重庆国资力撑之下，西南证券此次非公开发行基本符合公司期望。此次公司共募得到资金60亿元，触及早前预案中宣布的拟募集资金上限。

        但是发行价格仅为当初的发行底价。有市场人士指出，公司拿到批文是在5月末，但推迟了整整3个月才着手实施，显示公司在发行价格上并不愿让步。二季度末西南证券股价随大盘下跌，最低时之后11.50元，大大低于发行底价；7月末才逐渐好转，二级市场走出一波反弹。

        不过业内对公司此次增发募投项目有较大期待，西南证券此次募集资金将用于新旧业务拓展，包括加大对营业网点的投入、增加证券承销准备金、提高证券投资业务规模等。中投证券分析师陈剑涛表示，增发将为公司提升业务规模、获得新业务牌照扫清资本障碍，西南证券有望就此迎来成长拐点。

        前述市场人士表示，重庆本地国资的大手笔进驻，或许将提振市场对公司信心。8月31日西南证券报收于13.64元，此次增发对象账面还有5%的浮亏。



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