塔牌6.3亿元可转债今发行

每经记者  程宏勇

        新股发行热闹非凡，而可转债发行则是格外冷清。今（26日）日,转债市场终于迎来了今年的第5单可转债——塔牌转债的发行。本次塔牌集团（002233，收盘价13.00元）可转债发行规模为630万张，发行总额为6.3亿元。

        发行公告显示，塔牌可转债存续期限为5年；票面利率第一年为0.8%、第二年为1%、第三年为1.2%、第四年为1.6%、第五年为2.0%。可转债在发行结束之日起6个月后的第一个交易日起即可转股，初始转股价格为13.31元/股。

        按照发行安排，本次发行的优先配售和网上、网下申购均在今日进行。原股东可优先认购塔牌转债约315万张，其中，无限售条件的股东可优先认购约94.70万张。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“082233”，申购简称为“塔牌配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上发行中，一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072233”，申购名称为“塔牌发债”，每个账户最小认购单位为10张，每1个申购单位所需资金为1000元，申购上限是3.15亿元（315万张）。

        塔牌集团的主营业务为水泥生产和销售，是广东省最大的水泥制造商之一。本次可转债募集资金将投资于12个混凝土搅拌站项目。而其再融资也为市场看好。湘财证券认为，近日广东省政府公布的“珠三角五个一体化”规划涉及的投资规模巨大，在未来一段时间内将带动珠三角的投资建设，公司作为该区域内唯一的水泥上市公司将获益匪浅。众多市场机构也给予了公司“增持”评级。

        湘财证券建议，个人投资者应优先考虑质地良好的新股认购，而机构投资者可积极参与塔牌转债的配售和网下申购，有余力可参与网上申购。



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