多家银行开发贷与按揭贷齐升 不良贷款骤增

　　截至8月23日,共有9家上市银行发布了半年度业绩报告。从公布的数据来看,上半年房地产调控的风声虽紧,但各家银行给房地产商提供的贷款却还一时难以刹住车,此类贷款中的不良贷款也正在累积。

　　中信:房地产开发贷增3成

　　在9家已公布数据的银行中,中信银行(601998)上半年的房地产贷款增幅最大,达到30%。

　　上半年,中信银行房产开发贷款为605亿元,占公司贷款的比重为6.33%,而年初此数据为463亿元,相比增加了30%。

　　招行(600036)房产开发贷增幅为23.30%,占比达到8.39%;交行该类贷款增幅为21.18%,占比7.57%。

　　此外,民生、华夏、南京3家银行上述贷款增幅分别为18%、18.9%、15.62%;在对公贷款中的比重分别从11.75%上升到12.77%、7.8%上升到8.1%、9.54%上升到9.71%。

　　增速最低的是建行,该行上半年房地产业贷款仅较上年末增长5.57%,占贷款总额的比例从上年末的7.44%下降至7.08%。

　　南京银行(601009)按揭增幅逾7成

　　同时,银行仍在不遗余力的提供个人住房按揭贷款。中信、民生、招行、华夏的个人住房按揭贷较年初分别增长30.96%、6.51%、10.81%、26%;从贷款占比来看,中信、招行这一比率分别为77.48%、67.93%;民生这一数据则下降了10.28%。而南京银行的个人住房按揭贷款从39.6亿元增加到68.3亿元,增幅最高,达72.47%。

　　建设银行(601939)个人住房贷款较上年末增加1496.90亿元,约占同期新增贷款的3成,增幅远高于贷款平均增速,达17.56%。在该行的业绩报告会上,建行副行长陈佐夫解释称,“在贷款规模有限的情况下,建行上半年把主要的资源放在住房按揭贷款上。”

　　不良贷款正在累积

　　华夏银行半年报显示,其房产开发贷款不良率为2.03%,与年初的2.11%相比略微下降。但是,从绝对额看,该行的不良贷款却呈上升趋势。

　　中信银行的房产开发贷款不良余额为12.28亿元,不良率为2.03%,不良率与年初的2.41%相比大幅下降。不过,绝对额却大幅增加。年初中信银行房产开发贷不良贷款余额为11.14亿元,半年报则显示为12.28亿元,增加1.14亿元或10%。

　　民生银行(600016)半年报显示,其房地产事业部贷款余额为969.46亿元,不良率为1.23%。不良率与年初比也已大幅增加。2009年民生银行房产事业部的贷款余额为736.9亿元,增长22.4%,不良率仅为0.69%。也就是说,与2009年年末相比,民生银行房产事业部的不良率上升了0.54%,增幅达78%。

　　招行与建行的房地产不良贷款与不良率实现了双降。招行房地产不良贷款8.39亿,不良贷款率0.75%,年初值分别为10.92亿,1.21%。建设银行房地产不良贷款74.42亿,不良贷款率1.97%。年初值为93.22亿,2.60%。

　　8月18日,在中报业绩发布会上,交行副行长钱文挥透露,假设房价下降50%,交行对公房贷不良率将增加1.6个百分点,对私房贷不良率将增加1.2个百分点。

　　同样民生银行也在内部进行了重压力测试。该行相关负责人在半年度业绩报告会上称,房价下降30%、利率上涨162个基点、信贷规模减少40%以及国内生产总值下滑1.5个百分点,民生银行仍可以保持盈利。即便按楼价下降40%计算该行也可以维持盈利。

　　对于上市银行中的“新人”,光大银行(601818)也披露了该行压力测试结果。在网上路演中,光大银行副行长李杰透露,最近一次房地产贷款压力测试显示,若房地产价格下降30%,该行的房地产开发贷款不良率将上升1.3个百分点、个人住房贷款不良率将上升0.81个百分点,整体影响处在可承受范围之内。他指出,若房价下降幅度在10%～20%,对该行影响微乎其微。

　　民生证券研究所分析师卢婷在其一份研报中指出,信贷注入是推升房价的重要因素之一,贷款对房价的影响较大,但房价对信贷规模的影响程度相对较小。她在报告中指出,由于我国房地产相关贷款占比不到20%,较之国际同业水平并不算高,同时尚没有发展基于房地产信贷的衍生金融产品,所以总体上看银行风险可控。分类别看,开发贷的风险大于按揭贷款风险,但近年内暴露的可能性较小。在房价下跌30%的假设下,预计我国房地产贷款不良率上升幅度不会超过1.2%,资产质量好于市场预期。