工行再融资方案敲定 拟A+H配股募资不超过450亿

　　工行再融资方案尘埃落定。工行28日晚间公告称,工行董事会全票审议通过关于A 股和H 股配股方案的议案,拟配股募集资金总额不超过人民币450亿元。此外,工行将私有化工银亚洲。

　　此次董事会决议的相关内容,将于9月15日提请临时股东大会及类别股东会议表决。按照程序,在股东大会通过后,还需向有关部门提交申请材料,申报再融资方案,等待审批。这一过程通常还需要一段时间。这也意味着,短期内,工行A+H的配股方案不会对市场产生冲击。

　　6月21日,中央汇金公司表示,将积极支持工、中、建三行采取包括配股在内的再融资方式有序补充资本,以满足业务发展需要和资本监管要求。对于建行、中行(601988,股吧)配股融资方案,汇金已先后承诺将参与认购股份。此前,工行已于5月18日的股东大会通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,预计该项计划或将早于A+H配股实施。

　　公告显示,本次配股按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,最终配股比例将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。A 股和H 股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A 股股份总数和H 股股权登记日的H 股股份总数为基数确定。若以7月28日的总股本3340.19亿股为基数测算,则可配股份数量共计不超过200.41亿股,其中,A股可配股份数量不超过150.58亿股,H股可配股份数量不超过49.83亿股。最终配股数量将提请股东大会授权董事会在发行前根据配股比例和本行配股发行股权登记日收市后的股本结构计算确定。其中,A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

　　本次配股价格根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况以及本行A 股和H 股二级市场价格,在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国企业会计准则审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。其中,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元,最终募集资金规模提请股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充本行的资本金,从而进一步增强本行抵御风险能力和可持续发展能力,支持各项业务实现持续较快发展,促进盈利能力和股东回报稳步增长。

　　公告显示,本次配股A股配售对象为A股股权登记日收市后登记在册的本行全体A 股股东,H 股配售对象为H 股股权登记日确定的合资格的该行全体H股股东。配股完成后,该行配股完成前的滚存未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例共同享有。

　　董事会还审议通过了一项关于中国工商银行(601398,股吧)（亚洲）有限公司私有化的议案（当中包括纯现金要约）,相关内容还须有关部门审核,待审核后再行公告。工银亚洲于27日开市前停牌,称待发表股价敏感消息。