工行A+H配股拟募不超450亿元 工银亚洲私有化获董事会通过

每经记者  杨可瞻

        江湖传闻已久的工行A+H配股方案终于水落石出。工商银行（601398，SH）29日公告，按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售，A+H股可配股份数量拟不超过200.4亿股，配股募资拟不超过450亿元。

        据公告披露，A股和H股配股比例相同，最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。本次A股配股采用代销方式，H股配股采用包销方式。另外，若以公司7月28日的总股本3340.19亿股为基数测算，则可配股份数量共计不超过200.41亿股，其中A股可配股份数量不超过150.58亿股，H股可配股份数量不超过49.83亿股。最终配股数量提请股东大会授权董事会，在发行前根据配股比例和本行配股发行股权登记日收市后的股本结构计算确定。

        事实上，关于工行A+H配股已早有所传闻。据报道，此前有市场人士猜测工行的A+H股配股将约为450亿元。事实上，工行的再融资计划也可谓一波三折。早在5月召开的股东大会上，众股东通过了董事会提交的关于发行H股和A股可转债一般性授权的议案。其中A股再融资方案确定为发行不超过250亿元可转债。不过随后又有消息传出A+H配股融资不超过600亿元。

        工行表示，本次配股价格根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况，以及A股和H股二级市场价格，在不低于发行前最近一期经境内审计师审计确定的每股净资产值原则下，采用市价折扣法确定。而最终配股价格提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。同时，本次配股募资在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。

        工行昨日的董事会会议还审议通过了一项关于中国工商银行（亚洲）有限公司私有化的议案（当中包括纯现金要约），但相关内容还须有关部门审核，待审核后再行公告。



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