智能电网建设将展开 把握五大细分行业

每经记者  宋元东

        2009年，国家电网公司首次提出我国的智能电网发展规划，并确立了总体发展目标。按照规划，我国智能电网建设分为三个阶段，即将到来的2011~2015年为全面建设阶段。业内人士认为，智能电网是电网发展的大趋势，国家电网的大投入是智能电网未来几年稳定增长的重要保障，投资智能电网需把握几个重点细分行业。

2011年将进入全面建设期

        从智能电网的建设进度来看，2009~2010年规划试点阶段，主要是制定发展规划、相关标准，并展开各环节试点工作；2011~2015为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016~2020年为引领提升阶段，全面建成统一的“坚强智能电网”，技术和装备全面达到国际先进水平。

        在投资规模方面，到2020年电网总投资规模接近4万亿元，规划试点阶段投资约5500亿元；全面建设阶段投资金额最多，约2万亿元；基本建成阶段投资1.7万亿元。随着智能电网建设的展开，智能化投资将明显增加。

        财富证券分析师易卓认为，智能化建设是电网建设的核心。智能化建设重点将在赋予“智能”的传统或新型电网自动化装置和系统上，主要包括涉及智能化的变电站、柔性交流输电、智能调度、智能配电系统、智能电表以及智能充电站等二次设备子行业。从投资规模来看，今年预计智能化投资在240亿元左右，从明年开始的全面建设，预计两大电网智能化年均投资550亿元，投资额将比今年翻番。因此，提供智能化设备的公司从明年开始盈利将大幅度增加。

把握5大细分行业机会

        “一旦行业上有重大事件发生，智能电网板块都可能联动起来！”一位资深市场人士指出，这些重大事件包括重要官员、电网公司高层以及业内知名专家的表态，政府部门出台行业规划或扶持政策，以及智能电网某个领域的重大招标等。这些消息面上的大事件出现后，投资机会往往会很快出现，投资者只有储备了板块上相关公司的投资信息，才能迅速反应，并且从容应对。

        中信建投分析师陈夷华认为，智能电网初期建设主要体现在特高压建设的推进、用电端采集系统的铺开以及智能化、新能源并网技术的应用、数字化变电站试点等方面。因此，在智能电网的投资中，建议可重点把握特高压、智能变电站、智能配电、智能用电、节点设备五个细分子行业投资机会。

        五个细分行业中，相关受益上市公司包括中国西电（601179，收盘价6.94元）、特变电工（600089，收盘价16.11元）、思源电气（002028，收盘价24.09元）、国电南自（600268，收盘价17.80元）、北京科锐（002350，收盘价24.99元）、森源电气（002358，收盘价40.93元）、奥特讯（002227，收盘价29.17元）、荣信股份（002123，收盘价33.09元）等。



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