工行拟发220亿元次级债

每经记者  张玮  发自北京

        有消息称，工商银行计划发行总额人民币220亿元的次级债券，在充实资本金的基础上，用以替换2005年发行并即将在下个月到期的相同金额次级债券。

        同时，中信证券、瑞信方正和中金公司为此次工商银行次级债发行的主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年的品种。

        据悉，发行次级债计划目前刚刚启动，还没提上日程，同时仍有待央行批准，因此具体发行时间尚无法确定。有分析观点指出，在流动性缓和后，预计发行该规模的债券不会对市场产生太大影响。

        今年3月，在工行召开的2009年业绩发布会上，董事长姜建清曾表示，工行计划在A股发行不超过250亿元人民币可转债，以及配售不超过20%H股。

        据了解，工行已于5月18日公告通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划，将等待市况好转后落实，后续再融资方案和金额尚未明确。



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