河北钢铁160亿收购邯宝钢铁 增发预案破茧

　　在经过短短一个交易日的等待以后,河北钢铁(000709)涉及160.15亿元的《公开发行A股股票方案的议案》就破茧而出。根据该《预案》,公司将募集资金用于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%股权（以下简称邯宝钢铁）。而就在不久之前,公司吸收合并事宜才宣告完成,而这一次的增发方案无异于是另一颗重磅炸弹。

　　根据公布的《预案》,河北钢铁拟公开增发不超过38亿股A股股票,募集资金总额不超过160.15亿元,全部用以收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权。而此次公开增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价。

　　值得一提的是,由于公司与转让方邯郸钢铁(600001)集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制,且邯钢集团为持有河北钢铁11.99%股权的股东,该收购交易构成关联交易。为了支持河北钢铁增发的顺利进行,河北钢铁集团及下属企业将以现金参与认购,认购的股份数量合计不低于此次发行股份总数的50%。也就是说,河北钢铁集团及下属企业将拿出80亿元左右的真金白银。

　　河北钢铁表示,此次收购完成后,将根本上解决邯宝钢铁与公司之间的同业竞争问题。同时也将进一步丰富,技术水平和产品结构进一步优化,核心竞争力将得到显著提升。公司称,邯宝公司2010年度预测净利润为5.81亿元,且目前仍处于建设期,盈利能力尚未得到充分释放,待二期冷轧工程年底投产后,将进一步提升公司产品竞争力和盈利水平。

　　《预案》显示,成立于2007年9月的邯宝钢铁经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售,今年1~3月和2009年净利润分别为1.12亿元和2.73亿元。而主要由于固定资产和在建工程的原因,此次交易评估价格增值率为为33.25%。

　　此外,董事会还通过了公司2010年固定资产投资计划,今年公司固定资产投资项目共10项,总投资95.25亿元,年度计划投资45.79亿元,主要用于唐钢分公司低温余热发电工程,邯郸分公司中板常化热处理线技术改造工程及钢轧系统改造,承德分公司提钒炼钢厂易地改造、余热回收综合利用及扩建污水处理厂等项目。