本轮融资潮规模近2000亿 银行股大跌

每经记者  贺麒麟  发自上海

        虽然6月6日交行公布的A+H配股融资总额降至331亿元，远低于此前420亿元的上限。但由于农行上市在即，多家银行近期密集融资，融资总额度达2000亿元，加之钢铁降价等利空因素，昨日（6月7日）A股全天低迷，上证综指收跌1.64%。金融板块列跌幅第二位，其中跌幅前四名全被银行股占据。北京银行列跌幅第一，收跌4.15%，交行列跌幅第四，收跌3.29%。

        业内人士分析，融资行为与二级市场股价相辅相成，银行股表现不佳，将反过来影响到募集资金的融资量。

交行融资总额远低420亿上限

        上周日（6月6日）晚间，交行公布了A股及H股的配股发行公告。

        根据公告，本次A股配股以本次A股发行股权登记日2010年6月9日上海证券交易所收市后交通银行A股股本总数259亿股为基数，按每10股配1.5股的比例向A股股东配售，共计可配股份数量为38.89股。本次A股配股募集资金总额预计为175亿元。同样地，H股亦按每10股配1.5股的比例配售，预计筹资156亿元。此次配股，预计筹资总额约为331亿元，全部用于补充核心资本。但交行此次331亿元的融资规模，远低于该420亿元预期规模。

        而此前，招商银行计划融资总额180～220亿元，实际融资总额177.64亿元；兴业银行计划融资净额不超过180亿元，实际融资净额176.91亿元。

        华东一机构研究员对《每日经济新闻》表示，银行股的表现将会影响配股规模。“交行在二级市场表现不好，股价跌幅比较多，如果配股价高的话，股东的参加意愿就减小；股东都想以最低的股价配股。”

        事实上，融资行为对二级市场股价的影响是相辅相成的。市场有融资的预期，可能导致资金紧张，继而影响到银行板块的表现；银行股表现不佳，反过来影响到募集资金的融资量。

        公告并称，交行按已确定的配股方案，为A+H市场同时按每10股配1.5股进行，A股配股价为每股4.5元人民币，H股配股价为每股5.14港元。

        据报道，交行首席财务长于亚利昨日表示，该行的配股将使其核心资本充足率从2009年末的8.15%提升1.6个百分点至9.75%。

本轮融资潮规模近2000亿元

        作为沪深两市第一权重板块的银行业，近来频传融资信息，对市场流动性形成压力。

        除交行331亿元的配股方案，和上述提到的招行和兴业银行，5月份中信银行、民生银行发行次级债获监管层批准，发行规模分别为165亿元和58亿元。中行也开始启动400亿元可转债的发行，以及近来颇受市场关注的农行IPO日渐趋近。

        有分析人士测算，按照目前市场预计的2.5～3元的发行价预测，按照发行A股最多255.7亿股计算，农行A股融资规模为640亿～767亿。

        基于此，近期的一波融资潮规模达2000亿元水平。

        早在今年年初，银行融资的序幕就已拉开。国有大行做为开路先锋，其他各家紧随其后。

        工行和中行拟分别在A股发行不超过250亿元和400亿元的可转债，建行、交行则拟采取A+H配股方式，融资总额分别不超过750亿元和420亿元。目前，工行和建行似乎还在为农行IPO让路。

同步播报

汇丰承诺悉数认购交行供股计划的股份

每经记者  黄惠敏  发自深圳

        日前，交通银行公布该行2010年度A股配股发行公告，汇丰随即发公告称，承诺悉数认购交行供股计划的股份。

        汇丰控股在公告中称，该公司承诺将透过其全资附属机构香港上海汇丰银行有限公司，悉数认购其在交通银行的A+H股供股计划下有权认购的全部H股。交通银行6月6日公布了供股计划的详情。

        根据交易的条款，汇丰同意按每股港币5.14元的价格，认购1396802037股H股。此项交易的总代价为港币71.8亿元  (相等于9.21亿美元)，以汇丰集团内部的资金支付。

        据了解，2004年8月，汇丰首度入股在内地资产总值第五大的交通银行，现持有其19.01%股权。汇丰与交通银行进行了60多项合作计划，包括信用卡业务、人民币贸易结算以及资金管理服务等。



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