AIG拒绝保诚新报价收购或告吹

每经记者  赵怡原  发自上海

        香港联交所昨日  （6月1日）发布公告称，英国保诚集团经与美国国际集团（AIG）的管理层及顾问详细讨论后，保诚已提出修订条款，保诚将收购AIA的代价从355亿美元下降至303.75亿美元，较初始价格低15%。

        但AIG已另发表声明称，不会考虑修订保诚与AIA的合并建议条款。保诚称，董事会正考虑其处境，并将于适当时间另行刊发公告。

        公告显示，303.75亿美元包括现金230亿美元，以及价值为53.75亿美元的约21.6亿股新保诚新发行股价  （预期约相当于紧随收购AIA完成后，新保诚股本的11.58%），此价值的计算是根据保诚普通股理论除权价171.31便士  （根据保诚普通股2010年5月28日收市价及1英镑兑1.4466美元的汇率计算），及保诚计划发行总本金额20亿美元的永久一级票据。将会发行的普股股及一级票据的流通性将获提高。

        据悉，目前英国保诚集团收购AIA的谈判进入决定性阶段，保诚大股东表明，收购价最少较初始价低一成才会支持收购，加上小股东对交易质疑；同时AIA母公司AIG及美国财政部则坚决拒绝大幅减价，令保诚收购友邦可能告吹。保诚行政总裁谭天忠认为，若收购AIA未能成功，AIA将在港公开招股上市。

        穆迪香港公司的分析师称，鉴于保诚股东目前为止的表态，AIG又拒绝接受降低后的报价，因此现在交易达成的可能性很低，如果交易告吹也将对AIG构成打击，其原本希望用出售AIA获得的资金偿还美国政府的部分援款。

        甚至有分析师称，目前看来保诚可能会正式宣布放弃收购AIA，而不会选择突进该项交易。

        上周，AIG和保诚集团重新开启了有关有帮保险的竞购交易谈判。此前，保诚集团的一些股东表示，即便这一收购可以让该集团成为在亚洲市场占有绝对优势的保险商，该集团为这一收购支付的数额也太高了。这场交易需要在下周一（6月7日）举行的保诚股东大会上批准。届时，保诚获得需要参与投票股东所代表权益的75%以上的支持，才可以继续这宗收购交易。

        今年3月，保诚宣布将以355亿美元收购AIA，但由于保诚自身规模所限，这个“蛇吞象”的并购并不被外界看好。



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