北京银行拟发债300亿补充资本

每经记者  张玮  发自北京

        近期，银行股的再融资潮席卷A股市场，原本不差钱的北京银行也正在酝酿再融资计划。

        5月20日，北京银行公告宣布，为实现资本充足率的稳定,确保各项业务持续稳健发展,计划发行约人民币300亿元债券，截至目前，上市的14家银行全部公布融资计划。

        北京银行表示，将发行不超过人民币100亿元的次级债券,并在银行间债券市场发行不超过人民币200亿元的金融债券。发债计划仍需获得股东批准。

        据悉，北京银行将发行的不超过100亿元次级债，次级债期限为“5+5”年期或“10+5”年期，募集资金部分用于替换该行2010年底到期赎回的次级债，另有部分用于补充附属资本。

        同时，将发行的金融债券募集资金将用于弥补本行到期负债缺口、满足该行负债，稳定性需求，同时匹配现有及新增中长期资产、改善期限错配结构。

        2009年年报显示，北京银行资本充足率和核心资本充足率分别高达14.35%和12.38%，均高于监管要求，分列上市银行第一和第二位，被市场认为“不差钱”，再融资需求并不高。

        4月28日，北京银行曾发布过董事会决议公告称,拟发行不超过200亿元人民币的金融债券,期限不超过10年;同时计划发行至多100亿元的次级债券。其中,对发行次级债的授权期限到2011年12月底为止。

        事实上，在昨日北京银行发布的2009年股东大会资料的提示性公告上，上述的两个发债议案就列在其中。按照既定计划,北京银行将于5月26日召开2009年股东大会审议。

        北京银行称，2010年该行的资本充足率拟保持在11%以上，按照五年资本补充规划，北京银行将于2010年下半年通过各种融资方式补充资本，确保达到12%的监管要求。

        公告指出，北京银行预计2010年净利润达到56.4亿元，保持一定增长。其中：利息净收入实现121.8亿元，同比增长11%；非利息净收入实现12.7亿元，同比增长35%；税前利润实现72.9亿元，与上年基本持平。

        同时，该行计划总资产在今年突破6000亿元，同比增长12%以上；各项贷款总额达到3200亿元，增长17%左右。不良贷款比例控制在1%以下，拨备覆盖率保持在100%以上。在业务扩张方面，该行拟在2010年新开1~2家异地分行，10~20家支行。



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