折价39%供股保诚拟25日在港挂牌

每经记者  赵怡原  发自上海

        英国保诚集团昨日  （5月17日）宣布，将以每股104便士的价格进行配股，以为其收购美国国际集团（AIG）旗下亚洲业务友邦保险（AIA）提供充足的资金保证。保诚在当日发布的声明中表示，将向现有股东以每2股提供11股新股的比例进行配股，而总的融资规模将达到210亿美元，创下了英国有史以来最高的新股发行融资纪录。保诚还表示在香港和新加坡两地上市的日期由5月11日押后至5月25日。

        声明披露，有关收购代价中，除包括250亿美元现金外，还包括30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据。有关改动主要为AIG可能会认购最多18.75亿美元混合式资本。保诚将于6月7日举行股东会通过有关收购与供股议案。

        关于保诚的供股细则也敲定，供股比例约为1供4，每股作价约140便士，跟除权理论价230便士相比，呈39％折让。但倘若将供股价与2月底、即正式宣布吞并友邦前的602.5便士比较，则折让高达77％。

        另有消息称，保诚即将公布的供股简介中简述剥离部分亚洲资产的计划，以此缓解股东对其收购AIA的忧虑。据悉，退出部分市场的决定主要是出于战略所需，而不是为了给收购AIA融资。