机构评级

杰瑞股份

（002353，收盘价83.55元）评级：买入  评级机构：海通证券

　　公司以经营油田、矿山进口专用设备及配件销售为起点，业务逐步拓展到维修服务及配件销售、油田专用设备制造以及海上油田工程技术服务领域。

        按照目前的发展趋势，我们预计公司2012年销售收入将达到19亿元，是公司2009年销售收入的2.8倍。

        不考虑公司利用超募资金收购兼并和进入新开拓领域的可能，仅考虑公司将现有产品链及服务完善的情况，预计2010~2012年公司销售收入将分别达到9.67亿元，14.19亿元和19.18亿元，归属于母公司的净利润分别达到2.78亿元，3.99亿元和5.29亿元，EPS分别为2.42元，3.47元和4.60元。

        考虑到公司在油田固井、压裂设备等特种设备方面新品和市场开发进展快速，以及在国内海上油田岩屑回注作业服务细分市场的领先地位，考虑行业平均估值，给予公司6个月目标价92~102元。

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