*ST张股拟增发购两公司股权

每经记者  张昊

        连续两年亏损，被实施风险警示的*ST张股（000430，收盘价7.79元）今日（4月14日）公布了发行股份购买资产议案，公司拟向经投集团、武陵源旅游公司、森林公园管理处等公司定向发行股份购买上述三家公司分别持有的环保客运51%、30%、19%股权以及经投集团持有的城投公司100%股权。

        2008年、2009年*ST张股净利润分别亏损3397.9万元和4734.4万元，由于连续两年亏损，公司股票在今年2月8日被实行了“退市风险警示”特别处理，如果公司2010年继续亏损，*ST张股将面临暂停上市风险。

        此次增发的发行价格为5.96元/股，预计非公开发行股份数量为13931.2433万股，其中经投集团以其持有的环保客运51%、城投公司100%股权认购8662.8965万股，武陵源旅游公司以其持有的环保客运30%股权认购3225.5185万股，森林公园管理处以其持有的环保客运19%股权认购2042.8283万股。

        此次拟购入的标的公司环保客运账面净资产值为13274.41万元，其100%股权的评估值为64080.30万元，转让价格为64080.30万元，拟购入的标的公司城投公司账面净资产值为18456.61万元，其100%股权的评估值为18949.91万元，转让价格为18949.91万元。

        另外相关各方对本次*ST张股购买的环保客运、城投公司资产，其未来三年净利润水平做出了保底承诺。即盈利水平如不能达到前期预测，张股公司将以1元价格回购股份并予以注销。

        资料显示，城投公司于2008年9月成立，主要资产为位于张家界市经济开发区的土地使用权（415.60亩），未来将围绕该部分土地进行开发，2009年尚未取得营业收入，实现净利润67.19万元。环保客运主要业务为独家经营张家界市武陵源核心景区内游客运输业务，2009年实现营业收入7499.26万元，净利润125.69万元。此次交易完成后，张家界经投集团直接和间接持股比例为38.76%，仍为公司的控股股东。



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