5天5抓涨停板 私募高送转炒作“路线图”揭秘

每经记者  朱秀伟  马宇飞

　　从周K线小阴线的形态来看，本周两市似乎有些“沉寂”，但真实情况却并非如此，部分中小板、创业板公司的疯狂，每天数十只股票涨停的盛况，让人依稀有回到牛市的感觉。其中不得不提到的是游资对高送转股的疯狂炒作，填权、抢权行情持续火爆上演。

        本周，《每日经济新闻》记者就曾亲眼见证了游资如何将高送转炒作演绎到极致，同时也为大家揭秘炒作的路线图，供投资者参考。  

直击高手操作

两天获得11%收益

        时间拨回到3月24日上午10时，在深南大道旁一栋云集了众多金融机构的大厦内一间办公室里，记者按约定来此会见一位经验丰富的私募经理，也算是老朋友，在此我们不妨称他为牛经理。

        “下面有杯子，自己倒水。最近游资动静大，短线机会多！”正所谓三句话不离本行，这一句话还没说完，牛经理就赶忙将眼睛挪回到电脑屏幕，目不转睛。按照以往的经验，记者知道他可能又要出手了。

        “牛经理，最近在关注什么呢？”记者端着水杯走到了他的电脑前。

        “高送转，填权、抢权这两天太火了，我们也是跟市场走、跟热点走。”屏幕上停留的是三安光电（600703，收盘价42.98元）的分时走势图，此时正在处于直线拉升阶段，买盘不断涌出，多方正“欢快”地拉升，右下角分时成交栏刷新频率极快。

        “三安光电可是大妖股，最近有两个涨停了，牛经理难道还要赌涨停？”

        “其实要说再一个涨停可能也出得来，它是这波填权行情的龙头，我昨天就已经进去了。”牛经理只狡黠地向记者望了一眼，马上头又转回电脑，表情立即变得严肃起来。此时记者才明白，牛经理这是要准备出货了！

        说时迟那时快，一个MSN对话框突然跳了出来，只见牛经理以极快速度输入了两组简单的数字和汉字：“41.5，全出”。短短几秒后，三安光电分时图调头向下，但很快蜂拥买盘又将股价维持在41元附近。

        数分钟后，同一MSN对话框又跳了出来，回话也非常简单——“OK，11个点。”显然，牛经理已完成出货，两天收益11%，从表情来看，牛经理显然有些得意。

私募现场释疑

“赚钱就靠两张表”

        “我们到前面坐。”完成操作后的牛经理一下子变得轻松了许多。落座后，他递给记者两张纸，“最近我们赚钱就是靠这两张表。”

        记者接过后仔细一看，发现这是两张EXCEL统计表，抬头分别写着“高送配但尚未实施表”和“高送配已除权表”。“说到底就是抢权、填权投资标的表。”

        记者仔细看了第一张表格，上面有近40家公司，第一家就是目前两市第一高价股神州泰岳，进入该表的都是年报送转比例在8以上的。除此之外，表格还注明了方案进度，比如神州泰岳方案进度处于  “董事会预案”，中国卫星处于“股东大会通过阶段”，表中还有预案公告日、股东大会公告日、流通盘等栏目。

        第二张表，公司的数量要少一些，内容也比较简单，主要包括现价、送转比例、股权登记日、除权除息日、红股上市日、公告日期、流通盘。近来强势的三安光电、四创电子、国电南瑞、东方园林、同花顺等都处在这一表格中。

        这样两张多数投资者自己都能做出来的表格，真能成为游资、私募决战江湖的“秘密武器”？记者对此十分疑惑。果然，在谈到一般散户能否借鉴这一手法时，牛经理摆摆手，“很难，游资有资金和信息方面的优势，散户极少数情况下或许能跟得上，但更多时候就要靠运气了。其实我们选择标的也很简单——流通盘不能太大、人气足、股性强等基本条件满足就可以。”

        半个小时后，牛经理拿着这两张纸又回到了电脑旁，此时又有两只股票进入他的视野。“下午两点前后再看看，准备再封一只。”他笑着对记者说。

        本周五收盘后，记者再次电话联系了牛经理，他透露说“本周5个交易日抓了5个涨停板，这波填权、抢权行情收益还真不错。”他同时表示，注意到深交所发布的信息，自己短期内可能会更加关注上交所的公司。

路线图揭秘

抢权填权行情同时热炒

        根据《每日经济新闻》记者总结发现，年初以来对高送转概念的炒作，实际上都遵循着一个古老的路线图：预期-抢权-填权。正是靠着这张路线图，各路游资杀进杀出，搅得市场好不热闹。

        首先登场的高送转预期行情，也是最能激发资金想象的一波行情，炒作高峰出现在今年1月。个股以“年报第一股”禾盛新材（002290，收盘价35.35元）和栋梁新材（002082，收盘价14.50元）为代表。当时，禾盛新材有高送转的传闻已经传出，而近50元的高股价也给这样的传闻增添了无限的想象空间。

        正是在高送转的强烈预期下，禾盛新材股价元旦过后连续两个交易日冲上涨停板并一路上冲，至1月19日公司公布年报时，股价已占到70元以上，短期涨幅超过50%。

        同一天披露年报的栋梁新材走的也是相同路线。该股自去年年末便传出高送转传闻，股价也出现了一波快速拉升行情，从13元左右启动最高摸到近20元。

        不过，当年报披露后，禾盛新材和栋梁新材便双双遭到资金抛弃。尽管禾盛新材的确如市场预期给出了10转8派2的高分红方案，仍难以抵挡股价的下挫；而“虚晃一枪”并未公布高送转的栋梁新材更是连拉5根阴线。

        而随着时间进入2月份，炒高送转预期的风头也逐渐被炒抢权行情所掩盖。抢权现象集中于已推出高送配方案但尚未实施的个股，这一阶段的代表为神州泰岳（300002，收盘价185.80元）和中国卫星（600118，收盘价36.68元）。

        其中，在2月5日预先披露年报业绩的神州泰岳，给出10转15派3的超高分红方案，震惊市场。该股当天开盘直接封住涨停板，随后股价更是如脱缰野马，从120元以下一路涨到本周五收盘的185.80元，并在周五盘中创出193.42元的历史新高。中国卫星也是在2月10日年报公布高送转方案后被大炒特炒，连续7个交易日以阳线报收，股价短期内暴涨30%以上。

        记者注意到，抢权行情的时间持续较长，从2月份至今仍不见衰退，而随着填权行情的加入，更出现了抢权和填权同时热炒的现象。

        以四创电子  （600990，收盘价39.18元）为例，该股从3月11日开始发动一波抢权行情，股价从53元左右涨至63元。随后其在3月23日完成除权，当天更是直接以涨停报收，而自除权以来的4个交易日内，该股已累计暴涨25%。

        此外，填权行情的龙头还有三安光电。该股年报推出10转10股的高送转方案，3月16日除权后稍作调整，随即在短短7个交易日内疯狂制造3个涨停板。截至本周五收盘，三安光电自除权以来已累计上涨34.31%，成为最近两市表现最好的股票。

        随着年报迎来密集披露期，高送转概念的炒作已进入最后的抢权和填权行情，此前披露高送转方案的个股将成为投机资金关注的重点。

        不过，牛经理也提醒称，概念炒作的热度通常难以持久，同时也需要提防大盘的系统性风险。“最后的晚餐不是那么好吃的，不擅长短线操作的人最好不要轻易参与。”



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