兴业银行将发30亿次债

每经记者  黄惠敏  发自深圳

        3月22日，兴业银行发公告称，为了补充附属资本，提升资本充足率，增强银行的营运实力，该行将在3月29日～3月30日期间发行规模不超过30亿元次级债。兴业银行称，经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体评级为AAA级，本期债券的信用级别为AA+级。

        此次兴业银行发行的2010年第一期次级债券为15年期品种，在第10年末附发行人赎回权。发行对象为全国银行间债券市场成员。债券投资者认购的本期债券金额应当是100万元的整数倍且不少于500万元。

        这是兴业银行去年180亿元配股计划之后，又一融资计划。根据兴业银行2009年年报，截至2009年12月31日，该行资本充足率为10.75%，核心资本充足率为7.91%。兴业在年报中称，该行力争资本充足率达到12%，核心资本充足率达到8%，力争未来几年资本充足水平不低于同类银行平均水平。

        从去年下半年开始，银行业密集融资的消息对该行业有不小的冲击。今年1月，中国银行拟发行可转债总额不超过人民币400亿元；2月24日，交通银行A、H股同时按照不超过10比1.5股配股；3月1日，华夏银行发行次级债44亿元。对于今年银行业的融资额度，已多有分析。西南证券银行业分析师预计，今年银行业在国内二级市场上融资额约1200亿，超过1500亿的可能性很小。

        上述分析师指出，2010年和2011年是A股银行融资密集期。统计2009年6月至2010年3月上市银行有关发行次级债和股权融资的公告，融资事项涉及12家上市银行，其中5个公告有关融资完成，剩余12个公告为融资的宣布公告（同一融资事项的宣布和完成公告仅计算一次）。

        分析师指出，2010年银行再融资压力显著放大，预计上市银行再融资导致每股指标高稀释是今年银行和银行股的主题之一。



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