云南作为国内有色金属生产大省，农业、化工、药材原料等行业在国内也有一定影响，位于干旱区域的上市公司的生存状况如何？又有哪些公司能化危为机？
每经记者 张奇 张昊
据云南省气象部门最新评定，云南省综合气象干旱重现期为80年以上一遇，其中滇中、滇东、滇西东部的大部地区为百年以上一遇。
干旱已造成昆明机场跑道出现沉降、上千万人饮水困难、中国耕地受旱面积已达9215万亩……
云南作为国内有色金属生产大省，农业、化工、药材原料等行业在国内也有一定影响，位于干旱区域的上市公司的生存状况如何？又有哪些公司能化危为机？《每日经济新闻》对此进行了深入调查。
“东电西输”广东火电企业将受益
云南电力产能中有近70%来自水电站，干旱对云南电力供应产生了较大影响。文山电力（600995，收盘价8.21元）表示，大旱的影响从去年8月就已显现，主要表现为公司下属电站由于降水少、上游来水不足，不能满负荷运行，对公司生产经营有一定的影响。黔源电力（002039，收盘价18.40元）表示，干旱影响从去年8月开始，公司部分电站的来水量甚至同比下降近六成，今年1、2月份的发电量同比下降幅度也很大。
“往年云南一直是往东部省份送电，但今年春节期间，云南电网公司组织广东倒送电量3.3亿千瓦时，支持云南抗旱救灾。”云南电网新闻中心一位负责人曾表示。
同时，为保证云南用电，文山电力已计划3月份调减云南外送出电量12.5亿千瓦时，从1月至今共调减云南外送电量42.3亿千瓦时。
业内人士认为，“西电东输”受阻，甚至出现“东电西输”的情况，这将增加广东火电企业的发电量，目前广东火电企业发电量已出现快速上升。这在广东省内主要火电企业提供的信息中也得到了验证，其发电量同比增幅至少在50%以上，远高于全国平均火电发电增幅。
云南省电网公司预测，今年全省电力需求大约为638亿~690亿千瓦时，其中在1～5月存在较大的电力缺口，预计缺电量达到30亿千瓦时以上。在此期间，广东用电企业仍需加大其自身发电量，广州控股（600098，收盘价7.42元）证券部人士称，云南从广东购电主要是和电网公司谈，但若云南西输的电力大幅缩减，公司的发电机组小时利用率肯定将有所提高。
业内人士指出，直接受益于上述因素的公司有：深圳能源、深南电A、穗恒运A、粤电力A、宝新能源、广州控股等。
云南减产广西或受益
西南地区干旱，已经严重影响到了该地区农业生产。初步统计显示，干旱导致云南省农作物受灾面积占总面积86%，其中绝收面积307.3千万公顷，小春作物预计减产50%，甘蔗减产20%，经济林果受灾面积2551千公顷，绝收600千公斤，直接经济损失达50.4亿元。此外，贵州省农作物受灾面积289.87千公顷，四川省攀枝花、凉山两市（州）17个县（区）农作物受灾面积81千公顷，直接经济损失2.8亿元。
国信证券分析师张如告诉 《每日经济新闻》记者，干旱对农作物的影响在西南地区主要体现在经济作物上，其中最主要的是糖料。
相关资料显示，云南产区食糖产量占全国食糖产量15%～20%，受严重干旱天气影响，市场估计本榨季可能减产30万～50万吨。云南糖协数据显示，截至2月20日，与上榨季同期相比，少入榨甘蔗158.22万吨，少产糖16.89万吨，食糖销量减少7.61万吨。
不过，云南糖业、贵糖股份（000833，收盘价10.3元）公司工作人员均表示，所在地干旱均对公司影响不大，并且公司目前生产经营情况比较稳定。
此外，食糖另一大主产区广西的食糖生产则较为正常。张如表示，西南地区干旱致使食糖产量有所下降，南宁糖业（000911，收盘价20.35元）股价对此应比较敏感，具有交易型机会。
干旱难以育秧旱粮种业可关注
江海证券分析师付豪杰向《每日经济新闻》记者表示，如果目前的西南旱情进一步持续扩大，影响到中南等粮食主产区春耕顺利展开，这将对后期粮食产量形成巨大压力，敏感的粮食价格或出现反季节上涨可能，进而刺激丰乐种业、大湖股份、獐子岛、正邦科技等上市公司股价上升。
此外，由于干旱无法育秧，这或会促使部分农田改种玉米、马铃薯等旱粮作物，业内预计相关种子类公司如敦煌种业（600354，收盘价17.13元）、登海种业（002041，收盘价36.17元）或会迎来价值提升机会。对此，付豪杰认为，用旱粮作物替代的方式目前来看还为时尚早，因为旱粮作物仍需要有适量的灌溉，不过种子类上市公司确实可以关注。
此外，绿大地（002200，收盘价25.3元）曾公告，大旱对公司的生产经营造成较大的影响，从而直接影响到了公司2009年度的业绩。
销量减少与旱情进展紧密相关
农业生产受到影响，化肥行业又将如何呢？东莞证券化工行业分析师李隆海告诉《每日经济新闻》记者，每年3月～4月化工类上市公司在二级市场上都会出现一波靓丽行情，但是今年情况没有出现。李隆海认为这主要体现在两个方面，一是，去年四季度行情提前启动；二是，今年干旱导致了春耕用肥的大量减少。如果后期出现降雨，农民出现补耕，用肥量或将得到提升，但这还需要观察。
另外，目前以氮肥、磷肥和钾肥为原料生产的复合肥，在我国农业用费中占有30%的比例，而复合肥具有明显的抗虫抗旱特点。干旱期间在减少尿素用肥使用的同时，是否会增加复合肥需求呢？李隆海告诉记者，复合肥施用的前提还是农作物能正常播种，目前西南地区干旱还比较严重，如果后期旱情有所缓解，农作物正常播种则复合肥销量有望较大提升，投资者可以关注芭田股份（002170，收盘价10.9元）、鲁西化工（000830，收盘价6.34元）等公司。
云天化（600096，收盘价24.22元）
证券办工作人员表示，目前公司仓库尿素库存比较多，干旱对公司的影响主要是体现在销量上，而由于停产的成本远高于开工生产的成本，因此公司产能还是在正常生产。如果干旱持续时间长，对农业的影响进一步加大，就势必给公司带来较大的影响。
“抗旱”概念遭爆炒期待政策实惠
本周在西南干旱加剧情况下，两市抗旱概念股遭遇了市场的爆炒。3月19日水务龙头钱江水利（600283，收盘价12.25元）尾盘迅速飙升至涨停，尽管收盘股价回落，但是全天涨幅高达8.12%。同日，“抗旱第一股”利欧股份（002131，收盘价22.51元）全天大涨4.84%，林海股份（600099，收盘价10.82元）、安徽水利（600502，收盘价13.99元）分别上涨4.44%、2.94%。
水务上市公司能否真正从中受益呢？利欧股份证券办人士告诉《每日经济新闻》记者，公司产品主要以出口为主，由于国内销售渠道还处于建设阶段，国内销量不到5%，因此本次旱灾对公司产品销量基本没有影响，同期产品销售进度也没有出现明显波动，业绩不会因干旱受到提振。林海股份证券办人士也告诉记者，公司产品销量并没有因干旱而出现明显的增长，干旱对公司产销、业绩提振有限。
东海证券策略分析师董高峰告诉记者，市场对水务板块的热情主要还是体现在阶段性炒作上，大多数水务公司灌溉产品受益干旱销量提升情况并不明显。不过，董高峰表示，西南地区这次严重干旱也暴露出该地区农田水利设施建设的问题，后期农田水利等配套实施有望加强，国家相关政策出台，A股水务上市公司或将得到政策的实惠。
此外，云南周边省（市）的上市公司中，红星发展（600367，收盘价10.76元）、明星电力（600101，收盘价9.23元）、乐山电力（600644，收盘价10.38元）、川投能源（600674，收盘价15.86元）、西昌电力（600505，收盘价10.09元）、重庆港九（600279，收盘价14.44元）等均表示，此次大旱尚未给公司造成影响，生产经营均正常。
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云南大型有色企业暂不缺生产用电
有消息称，因严重旱情，云南从去年底就开始供电不足，并打算针对高耗能和高污染企业实行限电。有关人士称，80%的铅冶炼厂已经暂停生产，余下的20%冶炼厂也会在一个月内停产。然而记者采访云南部分铅锌上市企业，得到的却是相反的答案。
驰宏锌锗 （600497，收盘价22.48元）证券部人员向《每日经济新闻》记者表示，虽然云南现在处于干旱期，但公司外购电还是基本得到满足，生产经营没有任何影响。此外，公司还有一个自备发电厂，虽然发电量很小，但也能做部分贡献。公司目前除了正常检修的生产设施外，其余生产线是满负荷在生产。
记者从罗平锌电（002114，收盘价18.34元）也得到同样的答案。公司人员表示，公司有自有电站，虽因低水位影响发电效率，但仍有供给，另外的用电需求也得到电网的保障。
如此看来，云南铅锌冶炼上市企业的用电以及用水还是有所保障的。业内人士指出，由于上市企业大多是当地政府的税收重要来源，其供电供水等都会得到支持，所谓的大部分停产冶炼企业，应该是中小企业或排放不达标的企业。此外，云铝股份（000807，收盘价12.70元）证券部人士称，公司已有所准备，在电力供应有一定缺口的情况下，公司对部分老旧设备进行检修，这也是往年的一个惯例。
云南铜业（000878，收盘价26.01元）工作人员表示，公司用水全是循环使用，基本不存在问题。电力供应主要在今年一月份时缺口较大，而公司作为重点企业，电力都有一定的保障。
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