中国国航拟发A、H股融资65亿元

每经记者  张奇

        中国国航  （601111，前收盘价11.64元）今日（3月12日）宣布启动A、H股定向增发，募资不超过65亿元。

        此次国航将向包括控股股东中航集团在内的不超过10家特定对象定向增发A股股份，发行价格不低于9.58元/股。其中，中航集团拟以不低于15亿元，按照具体发行价格认购相应股数，认购的总股数不超过1.57亿股。

        此次非公开发行A股股票拟募集资金净额不超过56亿元，全部用于补充公司流动资金，其中15亿元按国家有关部委批文用于收购国货航少数股东股权项目，鉴于公司已先行以自有资金支付全部股权收购款项，该等15亿元亦将直接用于补充公司流动资金。

        同时中国国航还发布了H股定向增发预案，此次定向增发H股股票数量不超过1.57亿股，发行价格不低于6.62港元/股。最终发行价格将由公司与中航有限通过公平协商确定。定向增发H股的发行对象为中航集团境外全资子公司中航有限。募集资金净额不超过10.40亿港元，全部用于补充流动资金。

        此次非公开发行A股股票与定向增发H股股票互为条件，非公开发行A股股票和定向增发H股股票任一项未获股东大会、内资股类别股东会、外资股类别股东会的批准或中国证监会核准或与该等发行有关的相关事项未获得其他有权政府部门的批准，则另一项的实施将自动终止。

        上月末，中国国航与国泰航空曾经签订的《营运协议》，国航与国泰航空计划设立一家以上海为基地的合资货运航空公司。2010年2月25日，中国国航与国泰航空、国泰货运、朗星以及国货航签订《总体框架协议》，拟通过对国货航进行股权重组等安排与国泰航空共同拥有并营运一间于中国境内注册的货运航空公司。

        公告称，根据相关安排，国货航增加注册资本金人民币10.35亿元，其中国泰货运出资人民币8.52亿元，朗星出资人民币2.38亿元，增资完成后本公司持股51%，国泰货运持股25%，朗星持股24%。

        而此次募资也正是为支付收购中国国际货运航空有限公司少数股东股权对价。同时，数据显示，截到去年三季度末，中国国航的资产负债率达到76.41%，虽然与上航、南航相比，负债比较低，但是接近80%的负债率依然是在高位运行。



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