黑牡丹拟非公开发行不超过3亿股

每经记者  杨可瞻

        黑牡丹(600510，前收盘价14.00元）6日公告，公司拟非公开发行股票不超过3亿股。发行价不低于12.11元/股，以完善城市综合功能开发能力，并增加一级开发功能和新农村建设功能。非公开发行方案尚须获得股东大会批准和证监会核准。

        早在3月2日，黑牡丹就已发出停牌公告，指公司正筹划非公开发行。而二级市场上，停牌前其股价冲高更是势如破竹。自1月28日开始，黑牡丹就连拉“16连阳”。据统计，截至本周五，黑牡丹今年以来已累计上涨13%，高于同期申银万国纺织服装指数4%的涨幅。

        增发方案显示，此次非公开发行募集资金拟在两个项目上总投资68亿元。其中北部新城一级开发（一期）项目预计总投资额约55亿元，募集资金拟投入30亿元；万顷良田建设工程预计总投资额13亿元，募集资金拟投入8亿元。公司表示，若实际募资额少于上述项目募集资金拟投入额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。若实际募资额多于上述项目募集资金拟投入额，多余部分将用于补充公司流动资金。

        资料显示，北部新城一级开发（一期）项目主要是由公司独家负责常州市北部新城高铁片区的土地一级开发。公司通过土地一级开发，除获得合理的工程利润率外，还将与新北区政府对授权范围内的土地出让收益进行分成。初步意向为前3年土地收益全额返还，其后土地收益按照各50%的比例分成；万顷良田建设工程方面，公司除获得工程建设的合理利润率外，还可以将集约的土地建设指标用于北部新城的一级开发和土地出让，加快北部新城的建设速度。

        公司认为，此次非公开发行是重大资产重组的延续和发展，预计募投项目在未来几年将逐步增加对公司的利润贡献，大大提升公司的盈利能力。

        值得注意的是，此次发行股票数量的上限为3亿股，若按照上限发行，发行后公司总股本将由发行前的7.96亿股增至10.96亿股。而此次发行不会导致发行人控制权发生变化。另外，非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。



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