传友邦保险350亿美元出售给英国保诚 上市或成泡影

每经记者  赵怡原  发自上海

        日前有媒体报道，美国国际集团(AIG)即将与英国最大的保险公司保诚集团达成交易，AIG将旗下亚洲业务友邦保险（AIA）以至多350亿美元的价格出售给保诚集团。作为交易的一部分，AIG将获得保诚集团10%的股权。预计双方将于本周宣布此项交易。该交易的达成将有助于AIG偿还政府的巨额救助资金。

        据知情人士介绍，保诚集团将用250亿现金加股票的形式  （其中可能包括优先股、期权和认股权证）收购友邦保险公司。谈判已进入深入阶段，并已得到双方原则同意。AIG董事会已经批准该交易，美国政府也对该交易表示赞同。

        据了解，AIG还打算以150亿美元向大都会保险(MetLifeInc.)出售旗下的Alico。该交易因税务问题悬而未决而被推后，具体将取决于美国国税局(IRS)的裁定。业内人士称，上述两笔交易若均能达成，则可为AIG带来总共约500亿美元，将有助于该公司偿还纽约联邦储备银行的救助资金。

        有分析称，收购友邦保险可以说是保诚集团的一个神来之笔，这家英国集团将因此成为亚洲地区的保险业龙头。保诚集团在亚洲的销售额现已占其全球销售额的三分之一。此项交易将使该集团规模扩大一倍以上，这也意味着亚洲的销售额和利润将在其业务中占据首要地位。

        近一年来，友邦保险一直为上市做着准备，有报道指出，AIA新股承销团人士表示，一旦保诚取得AIA控股权，筹备已久的AIA上市即刻告吹。不过，之前也有报道称，保诚集团也正在考虑赴上海或香港上市。

        京华山一国际(香港)有限公司保险行业研究员夏平在接受《每日经济新闻》记者采访时说，“AIG打算出售AIA和Alico归还部分贷款，卖给保诚集团也是一个双方有利的选择。AIG需要现金归还贷款，卖给保诚集团的话，现金收入比IPO要更高，我估计AIG更倾向卖给保诚，主要是考虑到AIG的巨额借款和目前的困境。”

        另据香港媒体报道，港交所主席夏佳理表示，若AIA无法来港上市，对香港今年的新股集资额影响大，但他不排除控股权转手后，AIA仍然有可能来港上市。



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