国际实业公布重组预案弱化焦碳业务

每经记者  胡玉慧

        停牌一月的国际实业(000159，前收盘价18.77元)8日披露了重大资产重组预案。除预期中的资产购买事项继续推进外，另一家上市公司新兴铸管（000778，收盘价12.47元）也参与到此次重组中来。

重组煤焦化公司

        此次方案首先涉及的是对新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称煤焦化公司)的重组。国际实业、新兴铸管集团、新兴铸管拟对新兴铸管（新疆）资源发展有限公司(以下简称铸管资源)进行增资，增资前铸管资源注册资本2亿元，其中铸管集团现金出资1.6亿元，持有80％股权；国际实业现金出资0.4亿元，持有20％股权。

        增资后，铸管资源注册资本增加至8亿元，其中新兴铸管以现金出资3.2亿元，持有40%股权；铸管集团补充出资0.8亿元，持有30%股权；国际实业以持有的煤焦化公司13.7%股权（作价2亿元）对铸管资源进行增资，持有铸管资源30%股权。增资的同时，由铸管资源受让国际实业持有的煤焦化公司剩余86.3％股权（作价12.6亿元）。

        此次重组完成后，国际实业将不再直接持有煤焦化公司股权，原募集资金投资项目（70万吨/年捣固焦二期改扩建工程）也拟放弃实施。

取得中油化工实际控制权

        另一方面，国际实业将继续推进去年的资产购买事项。2009年3月12日，国际实业以1亿元增资参股新疆中油化工集团有限责任公司(以下简称中油化工)，持有中油化工50%股权，中油化工原自然人股东张亚东持有其余50%的股权。2009年5月22日，公司与自然人股东张亚东签订《补充协议》，拟将中油化工纳入合并范围，但由于张亚东未能在规定的时间内完成承诺，解除中油化工1.67亿元对外担保事项，故此事项暂时搁置。

        目前，中油化工1.67亿元对外担保事项已经解除，国际实业拟继续履行《补充协议》，在持有中油化工50%股权的基础上，取得对中油化工的实际控制权。中油化工2008年度营业收入为6.02亿元，占国际实业同期营业收入的78.23%。

回收巨额资金拟对外投资

        经过此次重组，国际实业主业将由煤焦化、房地产业务和进出口贸易，变更为成品油批零、运输，仓储、房地产和进出口贸易；预计2010年主营业务收入结构当中，房地产约占45%，成品油批发、零售以及其它进出口贸易约占50%以上，公司的持续经营将得到有力保障。

        此次交易对国际实业的好处还包括，公司通过参股铸管资源，与新兴铸管、铸管集团合作打造钢焦一体化经营模式，今后继续享有焦炭行业的增值收益和钢焦产业整合的协同收益；公司此次取得中油化工的实际控制权，今后可为中油化工的可持续发展提供资金支持。

        公司可回收的资金中，将有3.56亿元待明确了目标市场或客户后实施投资，其余资金公司将继续加大对煤炭、石油、房地产的投资，分别用于与IMR（欧亚财团）合作投资建设年产120万吨中大型动力煤矿；投资能源进出口贸易及国内贸易网络建设；投资房地产后续项目和土地储备。



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