每经记者 马骏骎 发自上海
普华永道昨日举行新闻发布会，预测今年沪深股市IPO融资金额有望超过3200亿人民币，全年新股发行将达145宗，其中15宗在沪市A股发行，其他130宗将在深市中小企业板及创业板发行。此外，该会计师事务所还指出，2010年国际板的推出时机已经成熟，预计在3200亿融资总额中，将有1000亿来自五家海外企业在国内上市所筹资金，尤其是金融类板块活跃性最高。
普华永道指出，在刚刚过去的2009年中，就IPO融资规模而言，中国（包括内地与香港）已经成为全球最大的IPO市场，其中香港跃居全球之首，沪深两市紧随其后。
2009年，沪深股市IPO融资总额为1856亿人民币，较2008年的1035亿人民币增长79%。两市IPO共计97宗，其中沪市9宗，深市88宗，IPO数量较2008年增长了26%。
在这97宗IPO中，有1家香港挂牌的H股公司在A股上市，2008年则有3家。2009年，香港IPO融资金额达到约2,146亿人民币（2,437亿港币）。根据普华永道的预测，2010年这一数字有望达到约2,640亿人民币（3,000亿港币）。
2009年上半年，受金融危机和全球股市衰弱的影响，从1至6月间，虽然上证综合指数和深圳综合指数上涨，两市均未发行一桩IPO。但10月23日创业板的正式推出令深市IPO公司数目明显上升。据普华永道统计，2009年深圳中小企业版IPO公司为52家，创业板IPO公司为36家。
2009年，IPO融资总额的增长主要源于大规模发行。沪市A股市场虽然新股发行数量不多，仅为9宗，但平均融资金额高达139亿元。深市中小企业板和创业板则的平均融资金额则分别为8亿元和6亿元。沪市9宗IPO中，融资金额超过100亿元的公司为6家，融资金额为1198亿元，包括中国建筑、中国中冶、中国重工、中国北车、招商证券和光大证券。其中中国建筑以502亿人民币的融资额位列全年之最。
普华永道北京主管合伙人封和平指出，“尽管中国遭受经济危机的冲击小于欧洲与美国，但2009年全球经济危机对于中国IPO市场还是产生了一定的影响。出口疲软、政府应对全球经济危机采取的一些措施以及股市波动等原因是沪深市场IPO面临的主要挑战。2009年上半年IPO市场出现停滞。不过，随着年中IPO的重启以及对中国经济信心高涨，2009年下半年市场开始反弹。”
2010年两市平均市盈率预计达20-30倍
展望明年，普华永道预测，今年沪深两市A股IPO将有15桩，预计融资金额2500亿元人民币，深市中小企业板和创业板IPO预计将有130桩，预计融资金额达700亿元，此外预测两市平均市盈率为20-30倍。
普华永道中国区主管合伙人林怡仲先生表示，“随着内需和GDP的持续增长，许多中国公司已就在沪深首发，开始做好准备工作。深圳创业板为一些高增长潜力的小型公司拓宽了融资平台，拟开通的国际版将为非中国企业提供新的融资平台。2010年，金融服务、基础建设、工业产品、消费品及零售等行业将继续成为中国IPO市场的主要驱动力。”
林怡仲分析，2010年市场将面临的主要情况包括，通胀压力将上升，资产价值上涨也将继续，利率水平可能在上半年仍将维持较低水平，国内市场资金保持充裕，同时海外资金或将继续涌入国内市场投资股市和房产。而在海外方面，预计主要出口市场经济将缓慢恢复，更重要的是内需和国内生产总之将持续增长。
在谈到国际板的问题时，林怡仲表示，基于普华永道的研究和调查，2010年已经是国际板推出的成熟时机，海外企业对在中国上市也表现出较高积极性，尤其是金融板块活跃性较高。而普华永道对于明年市盈率的预测之所以定在20-30倍，低于目前的水平，同样考虑到国内市场未来将同国际接轨，以及国际公司将在上海挂牌这样的大前提。
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