獐子岛拟增发募资不超过8亿元

每经记者  胡玉慧

        上周停牌的獐子岛(002069，前收盘价33.29元)18日披露了非公开发行预案。公司拟向特定对象发行不超过2800万股股份，募集约8亿元资金用于扩张现有产能和提高水产品加工业务附加值，同时，公司股票将于18日上午开市时复牌。

发行价格不低于29.22元/股

        增发预案显示，公司将向符合规定的不超过10名特定对象进行非公开发行，发行股份数量合计不超过2800万股，由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量；发行价格不低于29.22元/股，募集资金净额不超过8亿元。

        此次发行不会导致公司控制权发生变化。此次非公开发行前，公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心持有公司1.08亿股股份，持股比例为47.66%；若按照发行上限计算，发行后长海县獐子岛投资发展中心持股比例下降至42.41%，仍处于控股地位。

        獐子岛表示，虽然受到全球经济紧缩的影响，但行业发展前景仍十分乐观。其中，淡水产品和海水产品均呈现快速增长，从1990年至今，我国水产品总产量已连续十几年位居世界第一，市场潜力巨大；而我国海珍品养殖业产业化程度仍不高，海水养殖市场集中度较低，存在产业整合和规模化生产的跨越式发展机遇；而目前我国海水养殖技术正逐步提升并趋于成熟，使我国企业在水产出口领域具备了较强的市场竞争能力。獐子岛认为，随着国内、国际水产品市场需求的日益扩大，公司需要进一步扩大规模满足市场需求和公司发展战略要求。

募资投向两大项目

此次募集资金将投向两个项目，分别为新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目和獐子岛贝类加工中心项目，计划各自投入5.2亿元和2.8亿元资金。

        其中，由于虾夷扇贝一般收获期为3年，年均底播25万亩，新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目将占用海域面积总计75万亩。此外，还将新购采捕船25艘、活水运输船2艘、海域看护船6艘，达收获年度后每年可收获2.25万吨虾夷扇贝。该项目按照10年评价期测算，将实现年平均销售收入3.89亿元，年平均净利润1.64亿元。

        獐子岛贝类加工中心项目总建筑面积达17万平方米左右，包括贝类加工厂，干品、即食调理品加工厂以及配套设施等。本项目完工后，公司将新增年产2000吨扇贝柱、2000吨柱连籽、3000吨半壳贝、200吨干贝柱以及1000吨即食调理品的生产能力。该项目按11年评价期测算，能实现年平均销售收入5.02亿元，年平均净利润3003万元。

        目前，本次募集资金所投向的两个项目正在向相关主管部门履行环境评估、项目备案报批程序。



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