机构评级

天士力

（600535，收盘价24.70元）评级：买入  评级机构：中银国际

　　  中银国际参加了公司的临时股东大会，对公司未来发展更有信心。中长期激励方案将公司与管理层的利益紧密地联系在一起，有利于公司的长期可持续发展。同时，复方丹参滴丸主导规格将从150丸调整为180丸，对业绩将产生积极影响。芪参益气滴丸4000个样本的循证医学试验已经结题，而且芪参益气滴丸有望进入新版医保目录，未来销售有望提速。此外分线销售后，二线产品销售加速。

双良股份

（600481，收盘价20.00元）评级：买入-A  评级机构：安信证券

　　  公司拟变更募集资金用途用于海水淡化、EPS项目建设。其中，海水淡化主设备  （蒸发器、冷凝器）与公司主打产品溴化锂制冷机组空换热设备无论从结构形式、工作原理都相类似，公司强大的科研实力、精良的工艺水平是制作海水淡化设备精品的保障。EPS项目建设是对公司现有苯乙烯业务链的延伸，也是为进军建筑保温板市场做准备。公司EPS项目总设计产能是48万吨，一期普通级EPS24万吨先行开工建设。参照公司48万吨EPS项目可行性研究报告预测，一期24万吨建成后，将实现年产值达22.78亿元，税后利润0.6亿元，约合净利率3%，与现有苯乙烯业务净利率相当。在不改变现股本规模的前提下，24万吨EPS达产后将贡献EPS约0.09元，若48万吨全部达产，则将贡献EPS0.18元。



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