昨日，公司宣称因重要事项未公告而停牌一天，随后便发布了重组预案，其中不仅涉及9亿元巨资的募集，公司还要收购14家公司股权，重组项目庞大。
每经记者 李文艺
ST国中 （600187，前收盘价8.13元）在今年上半年完成股改后，如今又开始了重大资产重组。
今日，在停牌一天后，公司发布重组预案，在大股东国中（天津）水务有限公司 （以下简称国中水务）持股比例已超70%的情况下，ST国中选择了非公开发行筹集资金，从而购买相关资产。但这个资金的募集数额太庞大，已经是公司目前总资产的2倍。
募集资金超过总资产1倍
以水处理为主业的ST国中近年来业绩主要靠非经常性收益支撑，资产总额也从2007年的18.47亿元下降到如今的4.4亿元。昨日，公司宣称因重要事项未公告而停牌一天，随后便发布了重组预案，其中不仅涉及9亿元巨资的募集，公司还要收购14家公司股权，重组项目庞大。
根据预案，ST国中将向不超过10名特定投资者非公开发行股票，其中包括基金、证券公司、信托投资公司、财务公司等等，发行股票数量不超过1.3亿股，而公司目前的总股本只有3.27亿股。预计募集金额更是高达9亿元，这已经是ST国中目前总资产的2倍，最终的发行价格还未确定，但至少不会低于6.55元/股。
募巨资，ST国中要用来干什么？除了偿还部分银行贷款和公司欠款外，其余全部用于对14家公司的股权收购。其中包括5家污水处理有限公司和8家环保公司及1家实业公司。值得注意的是，14家公司中的国中（秦皇岛）污水处理有限公司75%股权、国水（昌黎）污水处理有限公司100%股权、国水（马鞍山）污水处理有限公司100%股权和鄂尔多斯国中水务有限公司100%股权全部属于大股东国中水务所有，合计收购价格为1.99亿元。市场人士称，目前国中水务已持有ST国中超过70%的股权，这部分资产不适合采用向大股东定向增发的方式。
水处理提高至130万吨/日
据了解，2007年11月，国务院下发环保总局、发改委制定的《国家环境保护“十一五”规划》，其中包含了15300亿元的巨大投资，是水务行业在未来几年发展的纲领性文件。ST国中认为，随着水价逐渐理顺，整个水务政策体系逐渐完善，市场机制逐步引入，中国水务市场也因此成为最受投资者关注的市场之一，特别是中国现有供水企业区域经营分散特性，将为各类水务投资公司的并购发展带来巨大的潜在市场机遇。环境保护的力度加大促进了污水处理行业发展，水价改革将带来巨大的商机。
此次资产重组也是大股东承诺的兑现，国中水务曾承诺：为支持公司主营业务转型以及持续发展，在12个月内，将所辖的其他水务资产和业务整体注入ST国中，同时，若国中水务或控制公司获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，公司将与上市公司进行协商。
ST国中称，上述项目收购建成后，预计公司水务处理能力将提高到130.25万吨/日，将提高公司的规模和盈利能力，提高公司在排名和地位，进一步提升公司的核心竞争力，为公司业绩的持续增长提供新的增长点。
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