宁波银行定向增发4.5亿股华侨银行有望成第一大股东

每经记者  王砚丹

        昨日，宁波银行（002142，收盘价13.69元）发布公告称，公司拟向持有5%以上股权的股东非公开发行不超过4.5亿股，发行价格为每股11.63元，募集资金不超过50亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

        根据宁波银行公告，公司境外战略投资者新加坡华侨银行将参与本次增发，认购股份不超过1.93亿股。通过计算，待增发完成后，华侨银行持股比例将上升至15.02%，从而取代宁波市财政局，成为公司第一大股东。

增发源于规模扩张需要

        从数据来看，宁波银行似乎“并不缺钱”。

        今年二季度末，宁波银行资本充足率与核心资本充足率分别达到12.84%和11.56%，在上市银行中处于较高水平，因此对于其突然进行定向增发，补充资本金，市场人士都非常关注。多位行业研究员告诉记者，宁波银行之所以选择未雨绸缪，主要原因是其规模扩张的需要以及快速的资本消耗。

        申银万国指出，未来三年宁波银行在网点铺设和增长规模上仍将保持较快速度，公司资本快速消耗态势仍将持续。2008年年底，公司资本充足率较年初大幅下降4.9个百分点；2009年上半年又较2008年年末下降3.3个百分点。若本次定向增发能在年内完成，预计将提高公司资本充足率和核心资本充足率各6个百分点，2009年年底公司资本充足率和核心资本充足率将分别达到19%和16%，居上市银行前列。

华侨银行将成第一大股东

根据公告，目前宁波市财政局和宁波市电力开发公司作为一致行动人，共持有宁波银行17.96%的股份  （其中宁波市财政局持有10.80%，宁波市电力开发公司持有7.16%）；新加坡华侨银行持有10.00%的股份；雅戈尔、宁波富邦控股集团与华茂集团股份有限公司分别持有7.16%的股份。

        值得一提的是，从公告来看，此次非公开增发，公司第一大股东宁波市财政局并不直接参与，而是由一致行动人宁波市电力开发公司认购，但是认购数量上限仅为2600万股；而第二大股东——境外战略投资者新加坡华侨银行认购数量最多，上限达到1.93亿股；雅戈尔、宁波富邦控股和华茂集团各认购不超过7100万股。

        在认购完成以后，宁波市电力开发公司与宁波市财政局合计持股比例将下降至16.1%（其中宁波市财政局和宁波市电力开发公司持股比例分别降至9.15%和6.95%）；新加坡华侨银行持股比例将上升至15.02%，仅仅比宁波市电力开发公司与宁波市财政局的合计持股比例少1.08个百分点，并且将取代宁波市财政局成为公司第一大股东；其余三家公司持股比例各为8.47%，较增发前上升1.31个百分点。

        一位不愿透露姓名的分析师指出，从增发股份数量配置细节来看，此次宁波银行非公开增发除了募集资金以补充资本金以外，可能还有另一层潜台词：即进一步引进境外战略投资者。

        不过,宁波银行一位内部人士在接受《每日经济新闻》记者采访时，对于公司是否有进一步引进境外战略投资者的打算没有给予正面回应，只是表示拟参与定向增发的股东对公司都充满信心，因此将锁定期定为三年，而不是通常情况下的一年。而华侨银行也非常看好公司的未来发展，因此愿意认购较多股份。



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