浦发银行定向增发 9位参与者账面浮盈近40亿

每经记者  王砚丹

        9月30日，浦发银行（600000，收盘价20.99元）发布公告称，公司定向增发完成。此次浦发共计向海通证券（600837，收盘价13.87元）、太平洋资产管理有限责任公司等9家机构及自然人合计发行了9.04亿股，发行价格为16.59元/股，募集资金净额达到148.27亿元。不过由于充足率和核心资本充足率未达到监管要求，公司未来仍有融资要求。

        昨日浦发银行上涨6.82%，报收于20.99元，较其定向增发价格浮盈率为26.52%。也就是说，这9家参与增发的机构及自然人尽管目前还不能卖出，但其账面浮盈已经合计近40亿元。

刘益谦浮盈4亿元

        根据公告，此次定向增发中，海通证券认购数量最多，获配1.20亿股，动用资金19.92亿元。前几年在资本市场上获益颇丰的雅戈尔再次重磅出击，获配1.06亿股，动用资金17.59亿元。获配数量最少的是泰康资产管理有限责任公司，获配数量为9054.25万股。

        值得一提的是，“法人股大王”刘益谦继今年7月耗资10.85亿元出击保利地产  （600048，收盘价25.15元)、4.76亿元出击金地集团（600383，收盘价13.62元）等公司的定向增发后，此次再次斥资15.22亿元，获配9171.97万股。按照昨日收盘价计算，刘益谦这笔投资账面浮盈已经达到4.04亿元。

未来仍有融资要求

        2008年年初，浦发银行董事会因资金紧缺，审议通过了公开增发A股的议案。当时市场预期浦发将增发10亿股，筹资400亿元。巨额融资传闻使当时浦发股价遭遇重挫，再加上2008年A股市场形势严峻，浦发增发股票就一直未能成行。

        但是资本充足率一直是困扰浦发的一大难题。2009年中报显示，截至二季度末，浦发的资本充足率和核心资本充足率仅为8.11%和4.68%，逼近监管红线。因此在今年上半年A股市场大幅反弹的背景下，5月初浦发股东大会通过了不超过300亿元的筹资方案，其中发行股票筹集不超过150亿元，发行次级债券不超过150亿元。

        值得一提的是，浦发在公告中称，此次定向增发完成后，公司资本充足率和核心资本充足率提升至9.63%和6.20%，但是仍然低于目前银监会对中小银行资本充足率10%的法定要求。因此有分析师认为，在日趋严格的监管环境下，浦发银行仍有融资的要求。

        联合证券在经过测算后认为，未来1~2年浦发可能还将公布150亿元的融资方案。

        事实上在9月18日，浦发银行就曾经发布《关于公司中长期资本规划的公告》，表示公司要不断拓宽资本补充渠道，要“在监管部门许可的条件下，加快创新步伐，通过海外上市、创新一级资本、混合资本债券等外部渠道，形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制。”



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