机构评级

宝钢股份

（600019，收盘价7.19元）评级机构：招商证券  评级：审慎推荐

        昨日，宝钢经销商和下游用户陆续接到口头通知，宝钢10月产品出厂价格稳中有降，这也是宝钢在二、三季度连续涨价后，首次下调价格。

        据了解，宝钢热轧、热轧酸洗及彩涂最新订货价格在9月基础上下调200元~500元/吨，调整后主流热卷产品执行价为4442元/吨。而船板、宽厚板、冷轧卷板等品种则维持9月价格不变。据称，这与下游表现和合同情况有关，如冷轧板卷、硅钢下游需求情况相对较好，近几个月合同组织情况不错，部分品种板无法满足需求。

        对公司2009年下半年业绩环比上半年持乐观态度，维持全年2345万吨钢材、营业收入1457亿元、营业成本1298亿元，营业利润159亿元的经营目标，按上半年期间费用计算全年三项费用86亿元，预计09年EPS约为0.31元/股。

潞安环能

（601699，收盘价41.90元）评级机构：世纪证券  评级：增持

        公司2009年上半年实现营业总收入86.48亿元，比上年增长11.77%；实现利润16.56亿元，比上年增长18.65%；实现净利润12.29亿元，比上年增长17.09%。每股收益达到1.02元。

        公司的营业收入较上年同期增加，主要是由于公司主产品煤炭采选业的营业收入较上年同期增长11.61%所致。煤炭的销量和价格均同比增加。1~6月，公司生产原煤1476.24万吨，与上年同期相比增加130.6万吨，同比增加9.71%；商品煤销量1251.59万吨，比上年增加73.70万吨，同比增长6.26%。商品煤平均售价为537.03元，比上年517.54元/吨增加19.49元/吨。炼焦业营业收入比上年同期减少28.83%，主要是由于焦炭市场不景气，焦化产品价格下跌所致。1~6月公司的毛利率为30.89%，与去年同期持平。

建峰化工

（000950，收盘价16.68元）评级机构：浙商证券  评级：买入

        公司完成定向增发8759万股，增发价格13.70元/股，募集资金12亿元。其中控股股东——建峰集团认购4550万股，占发行股本的51.95%，限售期为36个月。其他五家投资者——江阴市长江钢管有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学（QFII）认购的股票数为200~1500万股不等，限售期为12个月，可上市流通时间为2010年9月9日。

        本次非公开发行的募集资金将全部用于45万吨合成氨/80万吨尿素项目（二化项目）的建设。投产后，将形成75万吨合成氨/132万吨尿素的生产能力，跻身全国百万吨级尿素生产企业的行列，成为国内主要尿素生产企业之一，从而提升公司的主营竞争力。



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