建业地产发行7.65亿港元可换股债券

每经记者  李凌霞

        在登陆香港联交所上市一年多以后，河南地产开发商建业地产（00832，HK）终于启动了其上市后的最大规模融资。建业地产昨日宣布，将以发行可换股债券的形式，共融资7.65亿港元，以进行增加土地储备等扩张动作。

方源资本注资6.87亿港元

        建业地产昨日上午停牌，午间公司发布公告宣布，公司已经与相关方面签订协议，据此，建业地产将发行本金总额为7.65亿港元的可换股债券。

        据了解，此次建业地产发行的这批换股债为期5年，年利率4.9%，初步行使价为每股3.1港元。该价格较建业地产停牌前收市价每股2.39元溢价了29.7%。若所有可换股债券悉数兑换后，将转换为246774193股公司股份，占建业地产目前已发行股本的约12.34%以及经扩大后股本10.98%。

        扣除相关费用后，此次发债所得款项净额约为7.62亿港元。建业地产表示，此次融资所得公司将用作收购少数股东权益、购买土地储备以及一般营运资金。

        值得关注的是，此次建业地产发行的这总计7.65亿港元的债券中，有绝大部分是由方源资本的全资附属公司FVGreenAlphaII认购的，认购总额约为6.87亿港元，而另外的7800万港元则是由WestHill认购。

        据了解，方源资本创立于2007年12月，投资方包括多家国际知名机构投资人，如加拿大国家退休基金、安大略教师退休基金、新加坡淡马锡控股等。去年11月方源资本成立了10亿美元的基金，正式启动了其在中国的投资业务。

利好刺激股价大涨8.787％

        在宣布上述融资计划的同时，建业地产还对该公司的现状进行了通报。

        公司表示，全球金融危机对河南房地产市场造成了不利的影响，鉴于市场低迷，所以公司之前采取审慎的决策，推迟了若干项目的推出及竣工时间。另外，在市场低迷的情况下，公司在今年的商业物业收入贡献比例下降，这也影响到公司的利润率。基于这些原因，建业地产认为今年上半年的业绩以及全年的业绩均将较2008年同期有一定程度的下滑。

        建业地产董事会预计，今年上半年及今年全年公司将交付的总建筑面积将分别约为16.6万平方米及80万平方米。按全年基准计算的话，董事会预计今年的每平方米平均售价将介于3700元人民币至3900元人民币之间，这较2008年的平均售价4151元有所降低。

        此外，今年上半年建业地产订立的销售合同总值约为13.4亿元人民币，同比下滑了7.5%，因此，公司将今年全年的销售合同总值目标修订为30亿元人民币。

        建业地产表示，今年公司的利润下滑只是暂时性的，未来集团的发展重点仍将为住宅项目。

        尽管业绩可能出现大幅下滑，但是在融资利好的影响下，昨日午后复牌的建业地产估价还是受到支撑，全天涨幅高达8.787%，报收2.6港元。



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