集团注入52亿资产 上海建工转型承包商

每经记者  张奇

        停牌刚好一个月的上海建工（600170，收盘价16.80元)重组方案今日出炉。方案显示，上海建工拟以14.52元/股的价格向控股股东上海建工(集团)总公司（以下简称建工集团）非公开发行35806万股，建工集团以其所持有的12家公司股权以及9处土地房屋资产认购，该部分交易标的预估值为51.99亿元。

        上海建工称，交易完成后，建工集团与建筑施工主业相关的核心业务资产将全部注入上海建工，公司转变为集土建施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商。

        此次拟注入的资产为建工集团拥有的安装公司100%的股权、基础公司100%的股权、机施公司100%的股权、材料公司66.67%的股权、构件公司100%的股权、园林集团100%的股权、建工桥隧60%的股权、建工房产100%的股权、华建厂100%的股权、新开元碎石35%的股权、新开元航运10%的股权、上海中心大厦4%的股权以及九处土地房屋资产。

        公司称，此次非公开发行股份拟购买的资产的预估值为51.99亿元，预估值较账面净资产增值的主要原因是拟注入的土地使用权及房屋建筑物的预计评估增值幅度较大。其中，拟注入的九处土地房产资产，土地面积合计约154226.30平方米，房屋建筑面积约13100平方米，截至2009年6月30日的账面价值为5279.33万元。

        公司同时称，根据公司管理层估算，假定上市公司与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体，相比2008年上海建工所披露的财务报告，备考营业收入增长约45%；备考净资产增长约75.7%；备考净利润增长约99.7%，每股收益约增长33.3%。

        这表明若重组成功，公司净利润有望实现翻番，而公司2008年净利润为净利润3亿元，基本每股收益0.420元。

        上海建工指出，此次发行完成后，预计建工集团持有公司的股权比例将从56.41%上升至约70.90%，同时公司的总股本也将扩大为10.77亿股，若按2009年6亿元净利润计算，公司每股收益将达到0.56元。



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