厦工股份 可转债获批下调配售比例

每经记者  王炯业

        厦工股份  （600815，收盘价8.20元）去年申请发行的6亿元可转债事宜近日获得证监会有条件通过，但是没过几天，公司就公告，原定每股配售2元可转债的方案调整为每股配售0.85元，到底是什么原因让公司修改配售方案？

下调至每股配售0.85元

        去年9月6日，厦工股份公告称，欲发行6亿元可转债。具体方案为公司股东优先配售，比例为每股2元，再按每1000元转换为1手，不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。换一句话说，拥有2000股公司股份，即可花费4000元优先购买4手可转债。

        据了解，公司拟将筹资而来的6亿元投入厦工北方（焦作）装备制造基地项目、厦工北方（焦作）装备制造基地桥箱配套项目、海外营销网络建设项目三个项目的建设中，分别计划使用募集资金4.2亿，7700万元，3500万元，剩余的6800万元补充流动资金。

        值得一提的是，上述6亿元可转债于本月22日通过证监会批准，不过公司25日公告称，原定每股配售2元可转债的方案调整为每股配售0.85元。

原方案超出融资额度

        对于下调原因，公司证券办人士这样解释道：“今年配售价格从2元调整为0.85元，是因为如果按照原先2元的话，公司总股本近7个亿的股本来计算，2乘以7就是14亿，理论上会出现超配现象，中登公司对于这种情况处理起来比较困难。所以最终我们修改了每股配售价格至0.85元，这样0.85乘以7就是5.95亿，完全可以把额度控制在6亿元以内。”

        上海证券研究员平敬伟告诉记者，公司调整配售价格，另一方面也更加有利于投资者申购。假定投资者持有2000股股票，则调整前需要花费4000元去申购；而调整后则只需要花费1700元去申购了。

        另外，平敬伟还提醒原股东，虽然是有选择的申购，但这和配股道理是一样的：投资者如果不选择申购，到时候可转债转股成功后，会增加公司总股本，稀释原股东的权益。



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