重庆港九整合方案亮相：注入10亿港口资产

每经记者  崔丹

        停牌1个多月的重庆港九（600279，收盘价8.53元）今日公布了资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案。

        依照该预案，公司拟采用资产置换及非公开发行A股相结合的方式，购买公司控股股东重庆港务物流集团及其全资子公司重庆市万州港口有限责任公司所属的主要港口航运资产及其相应负债。

        具体方案是，公司以拥有的重庆经略实业有限责任公司100%股权(置出资产)同港务集团所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、重庆港盛船务有限公司100%股权进行置换，差额部分由公司向港务集团非公开发行股票支付；同时，公司拟向万州港非公开发行股票购买其所属的红溪沟和江南沱口作业区经营性资产及其相应负债、重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司100%的股权和重庆市万州区万港船务有限公司100%的股权。

        以2009年6月30日为预估定价基准日，目标资产、置出资产的预估价值分别约为10.5亿元、2500万元，目标资产扣除置出资产后的净值约10.25亿元。此次非公开发行股票价格不低于8.44元/股，公司向港务集团、万州港累计发行数量预计约12144万股。

        公司认为，通过此次交易，港务物流集团将所属的主要港口航运经营性资产注入重庆港九，为公司打造长江上游最大的水运枢纽港和集疏港打下坚实基础。预计到2010年，重庆市生产总值将超过8000亿元，外贸进出口总额达到300亿美元。目前，重庆市进出口外贸货物90％以上是经重庆港中转，到2010年，预计经重庆进出的外贸货物主要是通过公司下属主要港区中转。

        此次交易完成后，有利于提高公司港口资产布局的合理性，完善内河港航产业链；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；有利于进一步提升公司对重庆港口物流业的带动力、影响力和控制力，对提升和优化公司的核心竞争力将起到积极的促进作用。

        同时，此次交易完成后，公司合并报表的营业收入和净利润均将有所提高。公司将通过此次交易实际持有化工码头公司、集装箱公司、港盛公司、龙港实业和万港船务的全部股权，同时拥有猫儿沱港埠、红溪沟作业区和江南沱口作业区的全部港口经营性资产，大幅度增加公司港口业务的辐射半径，扩大市场空间，提高市场竞争能力，逐步体现公司港航协同发展的规模效益，有效提升未来盈利能力。



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