北京金隅拟香港上市 募资54.6亿港元

每经记者  熊晓辉  发自上海

        继霸王国际、中国秦发、361度、志高空调之后，又一家公司将赴香港上市。北京金隅股份有限公司（以下简称北京金隅）本月29日将在香港挂牌上市，拟募资54.6亿港元。消息人士透露，北京金隅已经开始为其在香港的首次公开募股（IPO）展开发行前推介。

        网站资料显示，北京金隅成立于2005年12月，属北京市国资委属下企业。作为建筑材料生产企业，其四大核心产业分别为水泥、新型建筑材料、房地产开发及物业投资管理。北京金隅是国家重点支持的十二家大型水泥企业之一，以产销量计，公司是北京市最大的水泥生产商，在北京市场和高标号水泥市场分别占据40%和70%的份额。在2008年北京奥运会场馆建设中，公司供应了90%以上的水泥产品。目前公司的水泥年产能为1400万吨左右，公司计划通过并购和新建等方式在2010年前将水泥年产能扩大至3000万吨。此外，公司自1987年以来已经开发超过500万平方米的房地产项目，还管理着超过100万平方米的多种类型的物业。截止2008年6月30日，公司已经在北京、杭州、呼和浩特拥有25项已竣工、在建或者待开工项目，储备土地约为327万平米。

        据了解，本次北京金隅计划筹集54.6亿港元资金，筹资的75%将用于扩充生产线，15%用于偿还贷款，剩余10%用作运营资金和其他用途。公司拟发行约9.33亿股H股，占扩大后股本25%。其中90%股份以国际配售形式发售，余下10%作香港公开发售。公司拟于7月13日至22日接受机构投资者认购，23日定价，29日挂牌上市。亦有消息称，中国人寿是北京金隅的主要投资者之一。瑞银及麦格理是本次金隅上市的保荐人。



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