友邦保险敲定香港上市最多筹资80亿美元

每经记者  印峥嵘  发自上海

        友邦保险（AIA）已经敲定在我国香港上市。昨日，有消息人士称，本月17日，摩根士丹利和德意志银行从30多家竞争者中脱颖而出，确定为AIG旗下寿险部门AIA香港上市的联席全球协调人（JointGlobalCoordinator）。

        AIA总部位于香港，是一家拥有90年历史的老牌保险公司，管理着总额高达600亿美元资产，拥有2000万客户，约占AIG客户总量的三分之一。

德意志银行成黑马

        摩根士丹利一高层昨日在接受《每日经济新闻》采访时确认了此消息，但拒绝对其从事此项业务的收益发表任何评论。德意志银行公关部门则拒绝作任何回应。

        AIA上市集资金额保守估计约50亿美元，最高可能达80亿美元，约合624亿港元，是香港自2007年4月以来最大一宗IPO。

        今年3月，AIG开始筹划将旗下的寿险业务AIA分拆上市，5月16日，AIA开始邀请投资银行提交上市计划书，曾吸引30多家银行竞争全球协调人和账簿管理人职位。

        摩根士丹利的入选在业内人士的意料之中，但德意志银行则出乎大多数人意料。此前业内更看好和AIA、AIG有过密切合作的美资投行。知情人士表示，德意志银行的竞标工作由其全球银行业务负责人MichaelCohrs亲自上阵负责，并作了诸多游说工作。而且，德意志银行不乏亚洲市场IPO的经验。2003年12月，德意志银行曾担任中国人寿34.8亿美元规模IPO的联席全球协调人，2006年10月还曾协助工商银行19.1亿规模的IPO。

        以3%的佣金计算，AIA50亿美元的IPO规模，中介机构将可以分得1.5亿美元的丰厚佣金。华融资产一位负责人预测，每家中介机构至少能获得数千万美元的报酬，协调人相对账簿管理人可以获得双倍报酬，两家联席全球协调人合计有望将过亿佣金尽收囊中。

内地机构或将参与IPO竞购

        据悉，AIA上市将可能出售25%至45%的股权。京华山一国际(香港)有限公司分析师夏平认为，AIA在H股上市符合集团整体利益，亚洲地区将成为其全球最为重要的业务范畴。相比出售固定资产，上市融资不但能获得流动性，用于偿还美国政府1800亿美元的援助，还能保住一部分股权，是目前金融危机下的应急措施。

        中国人寿董事长杨超曾表示，公司已经退出AIA的竞投，因为AIA的资产质量、品牌和业务方向都已经发生改变。

        对此，华融资产一高层表示，任何机构在参与购买这类资产时都会作尽职调查和评估，不会随便给出结论。但中国人寿不竞购不代表其他内资机构也不竞购，如果资产价格定得足够低，不排除有其他内资机构介入。



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