每经记者 李娜
统计数据显示,在这接近半年的行情中,各类基金轮番上演领涨好戏,今年一季度,以中小盘股风格为主打的基金一跃成为最为抢眼的明星;4月份以来,热点切换,重仓大盘蓝筹股的基金异军突起、独自酌饮。
3只“牛基”跨越6124点
谁也没有预料到,此前还令投资者颇感伤痛的股票型基金,在2009年扬眉吐气了一把。据Wind统计显示,自年初至本周三,开放式偏股型基金净值平均涨幅已经达到了39.65%。其中,开放式股票型基金的净值整体涨幅达到了43.16%,开放式混合型基金的平均涨幅为34.36%。
数据显示,中邮核心优选依然稳坐目前的冠军宝座,自年初至本周三,净值涨幅依然高达69.29%,。紧随其后的易方达深证100ETF和华商盛世成长,同期净值涨幅分别为66.8%、62.3%。此外,嘉实沪深300、国联安精选等10只基金的净值涨幅也都超过了60%。
此外,本次股市的大幅反弹,有3只老基金不仅顺利收复失地,更成功跨越牛市前期巅峰的6124点。泰达荷银风险预算、华夏大盘精选和银河收益,自6124点至本周三,3只基金的净值涨幅依次为5.04%、4.86%和1.78%。
3类基金异军突起
翻开牛年以来的牛基名单,中邮核心优选、易方达深证100ETF、华商盛世成长、新世纪优选成长、华夏复兴、金鹰中小盘等再度出现在眼前。而这些基金恰恰涵盖了牛年以来3种不同类型的基金。
中邮核心优选,牛年以来表现的尤为突出。一季度,以超过45%的涨幅遥遥领先。截至目前,仍以近70%的净值涨幅位居榜首。剖析其背后,高仓位和集中持股是其成功的两大法宝,积极的作风是其成功的典型特征。而与其相类似的还有光大保德信量化核心,该基金也是长期保持高仓位,尤其偏爱金融股。年初至本周三,量化核心的净值涨幅达到58%。
其次,就是以易方达深证100ETF为代表的指数型基金。指数型基金被动的投资模式、高仓位的显著特征使得其更直接、更快捷地分享指数大幅上涨的果实。
统计显示,自年初至本周五,上证指数、沪深300指数、上证50指数的年内涨幅均超过50%,尤其是沪深300指数年内涨幅已接近60%。而据Wind统计显示,截至本周三,长城久泰中信标普300、融通深证100、嘉实沪深300等指数型基金年内涨幅都在60%以上。此外,在目前排名靠前的10只基金中,有6只都是指数型基金。
除被动投资的指数型基金外,风格灵活型基金显然也分享到了市场的盛宴。
一季度,操作风格灵活、埋伏在中小盘股的基金显然是喜笑颜开。金鹰中小盘、新世纪优选成长表现得尤为突出,期间净值分别以39.29%和39.4%的涨幅荣登第一集团军。进入二季度,伴随着大盘蓝筹股的重新崛起,基金阵营中以重仓大盘蓝筹股,尤其是金融地产为首的基金业绩快速提升。华商盛世成长、华夏复兴等基金顺应市场节奏、及时调整配置方向使其又成为二季度的领头羊。
基金座次竞争激烈
目前,中邮核心优选、易方达100ETF和华商盛世成长都以超过60%的涨幅位列前三。然而,从排名靠前的基金表现来看,前10名甚至是前20名基金的差距都不大。在剩下的半个月时间里,基金牛年上半场的座次竞争依然十分激烈。
数据显示,自年初至本周三,中邮核心优选和易方达深证100ETF的净值涨幅只相差不到3%。而目前以62.34%的涨幅暂居第三的华商盛世成长显然压力更为明显——紧跟其后的长城久泰标普300与其涨幅差距只有0.5%。与此同时,数据显示,同期还有10只基金的涨幅已超过了60%,这10只基金间的差距也是微乎其微。
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