汇控“世纪供股”已获96.6%股东认购

每经记者  马骏骎

        英国史上最大规模的新股增发案终于有了结果。作为这场世纪供股计划的发起人，汇丰控股（00005，HK）前日宣布，其创纪录的177亿美元供股已经获得96.6%的股东接纳，约合48.8亿股。有关新股昨日起已经在伦敦买卖，香港则计划本周四开始在交易所交易。

通过融资提升资本实力

        由于北美市场业务在2007年的税前亏损高达155亿美元，汇丰控股上月初宣布了一项集资177亿美元的世纪供股计划，汇控建议以12股供5股，每股供28港元（254便士），集资177亿美元。这一计划后在汇控伦敦股东会上获得通过。254便士的供股价格比汇丰银行股票4月3日在伦敦市场的收盘价格要低41%。

        汇控对于供股结果发表声明称，“通过此次融资，汇丰银行已经具备了充足的资金实力来应对宏观经济环境的不确定性，同时也具备了进一步实现业务增长的能力。”汇控集团主席葛霖还称，供股集资方案可以使集团在自然增长或收购中把握机会，他说董事会将按业务的增长情况，维持渐进派息的策略。

        此前汇丰方面曾表示，通过这次募资，汇丰的一级资本充足率将从此前的8.3%提高至9.8%，而这正是衡量银行资本实力的一项重要参照。在过去三年中，汇丰银行已经储备了约530亿美元用于计提坏账准备，因此得以避免像其主要竞争对手，包括苏格兰皇家银行那样，被迫接受政府注资。

香港投资者积极供股

        汇丰银行表示，为了顺利进行此次增发，公司此前已经与超过350家机构投资者进行了会晤，而这其中香港地区的投资者占据了绝大多数。据悉，香港首富李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤及其他香港投资者也参与了此次汇丰新股的承销，规模至少在11亿美元以上。此外，平安集团也宣布响应汇丰控股世纪供股计划。不过据汇丰控股提交给香港交易所的文件显示，中国平安并不在汇丰控股的主要股东名单中，这意味着中国平安目前持股比例低于5%。

        葛霖表示感谢股东支持供股计划，并称在现今的环境下，汇丰仍然处于优势，将以自身实力会为集团赢得机遇。

        汇丰银行行政总裁霍嘉治则发表声明，感谢香港股东的支持，并称集团将有责任利用好这笔资金，不辜负股东期望。

        昨日，汇控股价升5.26%，报52.05港元，自宣布供股以来首次突破50港元水平。汇控股价一个月内已反弹65%，不过里昂证券发布报告认为，反弹只是全球银行股淡仓撤退的结果，基本面无根本性改善，因此维持其售出评级。  



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