异军突起！今天，这个板块的行业龙头大涨——道达投资手记

今天，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数上涨0.18%，再创年内新高，深证成指、创业板指数分别上涨1.17%、1.90%。

沪深两市成交额达到13098亿元，较昨日缩量672亿元。整个市场有超过3200只个股上涨。

在本周二的时候，达哥说过，本周大盘无忧。不过，对于炒股来说，下一步如何走，还是要做预判的。

目前，上证指数的30分钟、60分钟级别出现了背离现象，但并没有形成顶背离共振。另外，6月23日至25日，上证指数拉出三连阳，之后形成了一个平台。

今天，达哥观点很明确：重点观察上证指数30分钟、60分钟级别是否会形成顶背离共振，同时观察最近几天的平台底部是否会被跌破。

如果形成顶背离共振，那么要适当注意节奏，不要激进和盲目追高，尤其是在大盘再创新高的时候。

板块方面，科技方向今天的赚钱效应较好，元器件、通信设备领涨行业板块，PCB、复合铜箔、AI手机、AI PC、苹果概念、CPO领涨概念板块。

元器件、通信设备近期不断上涨，一是AI趋势下电子行业迎来复苏，二是市场炒作AI产业链中报业绩增长预期。

PCB、CPO、元器件等板块，最近达哥一直在提，今天就不再赘述。

上述板块中，今天有个板块开始明显走强，那就是苹果产业链。

苹果概念板块内部，除了英伟达概念的工业富联、胜宏科技等中大市值个股之外，苹果产业链的龙头企业蓝思科技、歌尔股份、立讯精密均大涨，其中，蓝思科技的涨幅超过11%，立讯精密、歌尔股份的涨幅均超过4%。

苹果产业链的公司今天表现突出，主要是受消息面刺激。

首先，据新华社消息，美国总统特朗普2日表示，美国已经与越南达成贸易协议。特朗普发帖文称，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”。

其次，据科创板日报报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1（Prototype1）原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。

对于电子行业，哪些方向值得关注呢？

银河证券指出，下半年应关注三条主线：AI创新链、国产替代与周期复苏产业链，看好AI应用持续落地带来的传统消费电子的换机周期，同时看好AI终端硬件如耳机、眼镜、周边硬件等。

民生证券指出，坚定看好AI产业的长期叙事。在英伟达持续强势、云厂商崛起、国产算力突破的当下，投资机遇也会更加多元化。具体到细分赛道，算力链重点关注服务器、PCB、CPO、铜缆、电源、液冷等产业链，这也是国内企业深耕多年，具备优势的环节。而AI终端则相对预期充分，需观察热门新品的放量节奏。

创新药板块今天再度上涨，板块指数涨幅达2.49%。

在6月26日的文章中，达哥就提到，创新药板块指数突破了去年10月的高点后又对该位置进行了回踩，且受到了30日均线的支撑。创新药的这两个走势特征，和去年11月的人形机器人板块指数走势相似，存在复刻当时人形机器人行情的可能。

目前，创新药已经初步有了复刻人形机器人走牛初期的现象。至于创新药板块的高度，还需要更多信号来判断。

固态电池板块指数今天上涨1.77%，创下最近两年的收盘新高。

在6月23日的文章中，达哥就提到，从走势结构来看，固态电池板块指数不仅提前大盘走强，而且最近两周的横盘整理有蓄势的味道，可以适当关注。

行业预期方面，根据GGII预计，2024年固态电池出货达7GWh，2030年出货有望超过65GWh。到2035年，出货量有望进一步扩大至超过300GWh。东吴证券表示，固态电池正处于从0到1的快速发展阶段。

由于固态电池与几年前炒作的锂电池在个股上有较多的交集，因此，寻找增量环节就显得非常关键。

华西证券指出，固态电解质尤其是硫化物技术路线为纯增量环节；辅材包括导电剂、粘结剂等或因固态特性，导致性能需求/用量提升；设备端，固态特征有望带动干法电极的使用，相关设备成为纯增量环节。

其他板块方面，昨天大涨的“反内卷”方向大幅分化，且多个板块出现调整。比如，煤炭板块指数今天几乎吞没了昨天的阳线，钢铁、光伏分化震荡。

对于“反内卷”方向，因涉及板块个股较多，资金分流严重，没必要强行参与。达哥昨天也提到，如果要参与，那么应该以“要信早信”的思路对待。

最后，达哥作一个总结：目前上证指数30分钟、60分钟级别出现背离现象，重点关注是否会形成顶背离共振。如果形成顶背离共振，那么在操作上不要激进及盲目追高，尤其是在大盘再创新高的时候。

板块方面，短期关注算力硬件方向（如PCB、CPO、AI服务器等）、元器件、创新药、固态电池以及AI应用的游戏板块等。中期而言，未来一个月重点研究非银金融板块。

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（张道达）

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封面图片来源：图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄