国风新材拟以7亿元收购金张科技58.33%股权 标的公司曾闯关创业板

4月2日晚，国风新材（000859.SZ，股价5.8元，市值51.97亿元）发布系列公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称金张科技）58.33%股权，交易对价为7亿元。同时公司还拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，募集配套资金不超过3.51亿元，用于支付本次交易的现金对价。

《每日经济新闻》记者注意到，去年12月，国风新材就曾公告过关于金张科技58.33%股权收购的相关交易预案，只不过当时公司并未披露标的公司的股权交易对价、财务数据等重要信息。4月2日晚，国风新材披露的详细交易草案较之前预案也有轻微调整，包括：原交易对方苏璿退出本次交易，不再以其持有的金张科技0.48%股份继续参与本次交易；交易对方施克炜、孙建、陈晓东及太湖海源海汇创业投资基金（有限合伙）在原转让份额基础上，增加转让金张科技合计0.48%股份。

公告显示，以2024年12月31日为评估基准日，选用收益法评估，金张科技100%股权的评估值为12.1亿元，增值率128.11%。

据悉，金张科技专业从事消费电子、新型显示、大规模集成电路等领域用功能性涂层复合材料的研发、生产和销售。国风新材称，交易完成后，国风新材将实现对金张科技的控制并表和产业整合，有利于上市公司在产业布局、产品结构等方面实现协同优势，有效推动双方在新材料领域构建产业链优势互补、价值链共建共享的良好格局，有利于巩固上市公司核心竞争力以及提升上市公司产业链整体竞争力。

金张科技经审计的财报显示，2023年及2024年，该公司实现营业总收入分别为5.75亿元、6.56亿元；归母净利润分别为4091.99万元、7218.77万元，去年营收与净利润均有所增长。

本次收购，国风新材还与施克炜、卢冠群签署《业绩承诺及补偿协议》。施克炜、卢冠群承诺：标的公司2025年度实现的净利润不低于8510万元；2025年度与2026年度累计实现的净利润不低于18310万元；2025年度至2027年度累计实现的净利润不低于30060万元。

《每日经济新闻》记者了解到，金张科技在2020年还一度向创业板发起过冲刺。但当年12月，金张科技主动向深圳证券交易所申请撤回了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，深交所因此终止了对金张科技的IPO（首次公开募股）审核。

封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄（资料图）