对话快递出海征战者：鏖战东南亚，轻资产还是重投入？增量空间在哪里？

“我们一天的派件大概在500到800票，揽收件大概7000到8000票。”百世越南加盟商Kieu Viet Dong（乔越东）对《每日经济新闻》记者表示。 2020年10月，Kieu Viet Dong在越南巴维成立了自己的快递站点，目前站点已经有超过50个工作人员，包括客服、派件员等。在成为百世越南加盟商的这几年间，Kieu Viet Dong站点的订单量开始稳步增长，从最初的每月几千单，到后来的几万单，再到现在的每月近30万单。 在东南亚，这样快速成长中的中国快递公司加盟商并不少见。 中通柬埔寨负责人张维告诉《每日经济新闻》记者，中通现在在柬埔寨每日的包裹量一般在2万多单，“遇到电商节可能会多一点，最多可能会到日均4万到5万单。”他表示，中通在柬埔寨当地市场的占比大概在20%，单量排名第二，“（市场份额）第一的是一家大巴公司”。 作为诸多快递玩家出海的始发站，谁能在东南亚市场称雄，在全球快递物流的竞争中便已先下一城。无论是百世、中通还是极兔、菜鸟，皆在多年前开始布局东南亚。 在东南亚，他们面临的究竟是一个怎样的市场？是如何落地生根的？又是因何快速发展，加盟还是直营？未来，还有多少可能？《每日经济新闻》记者近日深度对话多位快递出海征战者。 百世越南加盟商 企业供图 消费者货到付款、员工加班接受度不高 “东南亚因其地理位置接近、市场发展迅速，成为中国企业出海的首选。尤其是越南、菲律宾和印尼，由于基础设施和商业设施尚不完善，发展潜力巨大。”百世集团副总裁、百世国际总经理王小青近日接受包括《每日经济新闻》在内的媒体采访时表示。 与国内相比，东南亚各国情况不同。 百世越南加盟商Kieu Viet Dong对记者表示，越南的快递99%是需要送货上门的，“与中国消费者不同，越南消费者要求现场看到货，如果他们满意他们就收货，不满意就直接退了”。 与此同时，记者了解到，与国内的网购消费多数“先付款后发货”不同，在越南，消费者更习惯“货到付款”。 张维告诉记者，柬埔寨当地的快递员都需要送货上门，“这边没有驿站或快递柜”。因此，柬埔寨当地的快递员一天送件量在50到100件，与国内快递员的送件量有一定差距，“柬埔寨当地，快递员需要将货物送到客户手中，还要收款，花费的时间就会长一些”。 在东南亚，快递公司也都选择了更为本地化的经营策略，聘用了大量本地员工。 张维透露，中通在柬埔寨主要以加盟为主，10%是直营点，90%是加盟商，在当地约有1200名员工，本地人的占比大概在95%。 他表示，本地员工更适合和当地消费者沟通，用工成本也会低很多。张维也提到，当地人对加班的接受度不高，节奏也相对较慢。 王小青表示，东南亚很多地区的员工与中国员工不同，很多人是按小时工作，他们没有银行卡，不存钱。 “我接手（本地）百世国际后，很快意识到这些差异，为此，我们把人员分为全职、兼职、半天、临时、全天，然后画矩阵出来，再慢慢做人员结构。同时，尽量把工作拆分得很细致，以降低对人的依赖，这是我们花费最多精力的工作。”王小青说。 值得一提的是，在东南亚国家，快递员的收入不算低。 据张维表示，在柬埔寨中通，普通员工月收入300美元到500美元，管理人员的月收入在800美元到1000美元左右，会中文的员工收入会更高些。根据商务部网站，柬埔寨财经部公布的《2024年财政管理法》草案预计，柬埔寨2024年人均GDP将从2023年的1917美元增至2071美元。 Kieu Viet Dong也表示，在越南，一个快递员的收入在10兆到15兆越南盾每月（10兆越南盾约折合2843元人民币。）记者另从百世加盟商处了解到，在马来西亚，快递员少则每月能赚到2000令吉，多则能够拿到每月6000令吉（约折合9929元人民币）。 无论是在配送方式、还是用工成本等方面，在东南亚诸国，快递出海玩家们面对的都是与国内不一样的战场。 嘉世咨询合伙人李应涛对《每日经济新闻》记者表示，东南亚快递市场呈现着前景好、落差大、难度高、效率低以及参与者多样等特点。 李应涛表示，东南亚快递市场国家多，有发达国家，也有发展中国家，有国家人口多，有国家人口少，所以落差大。又因为，东南亚岛屿多，各国文化和工作习惯都不同，这导致了难度高。“那边的快递公司很多周六、周日是不上班的，这导致了‘效率低’。”不过，他也表示，在电商、产业链等多方势力的推动之下，东南亚快递市场的进步速度非常快。 进军东南亚：出海玩家打法各异 种种迹象表明，东南亚快递市场有挑战也有前景，来自中国的快递公司们早就盯上了这一战场，并逐步积累起了一定的规模。 自2019年起，百世将东南亚地区作为其最重要的海外市场，以本土快递服务为基础，逐步叠加布局仓网、大件快运网络、跨境物流网络等，为中国品牌出海，以及东南亚、北美本土品牌提供全球供应链服务。 王小青透露，百世在东南亚的本地派送基本上由加盟商完成，“只要我们做得公开、透明，尽量排除个人干扰，把所有事情尽量拆得细，把场景规则公开化，加盟商就会对公司有预期，就愿意跟你干”。 财报显示，2024年一季度，百世国际业务收入达2.81亿元。跨境业务总量同比增长256.4%，东南亚包裹量同比增长39.4%。 此外，记者从圆通方面了解到，圆通国际目前已在泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度、孟加拉国等多个东南亚、南亚国家设立分公司，并开展国际快递、货运等跨境物流服务。 截至目前，圆通已累计开通东南亚、南亚航线超过50条，每周往返东南亚、南亚国家航班超过40班，提供运力超过3000吨。 在东南亚，极兔也是不得不说的一股市场力量。 极兔披露的2024前三季度业务数据显示，其东南亚包裹量为31.6亿件，同比增长33.0%。 而菜鸟，在东南亚的投入更多在物流枢纽上。记者从菜鸟处了解到，菜鸟在泰国、越南等地布局cHub海外本地仓网。据了解，印尼雅加达项目是菜鸟在东南亚最大的cHub。该项目整体占地面积约32公顷，规划有17万平方米的高标准仓库。 此外，菜鸟早在2018年就启动了第一批E-hub，其中，菜鸟马来西亚吉隆坡eHub是该国电商领域最大物流基础设施项目，同时也是马来西亚最大的数字自由贸易区。 可以发现，各快递公司在东南亚的打法各异。 艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《每日经济新闻》记者表示，从资产上来看，快递公司的出海模式一般分为轻资产模式和重资产模式。轻资产模式主要在当地设立分公司或与当地代理公司进行合作，以网络覆盖广为主要特征。 张毅表示，与之对应的重资产模式主要靠大规模地建设自动化仓储系统、物流网络，提升物流的效率为主要目标，这种模式控制力比较强，服务质量总体较高，但前期投入巨大，风险高，需要稳定且确定的业务作为支撑。 “重资产模式主要代表品牌是菜鸟，轻资产模式的主要代表是百世。”张毅说。 李应涛认为，轻资产的打法更多依赖第三方合作网络，相对来说更为灵活。“尤其在初期的时候，可以减少资本的支出，快速抢占东南亚市场，获取规模优势。”在他看来，重资产的打法虽说在前期有更大的初始投资，但可以收获更稳定的服务质量和更高的长期运营效率。 “至于这两种模式怎么去选择，取决于公司本身的战略定位和资金情况，以及对市场的预期。”李应涛说。 电商，快递出海故事的关键角色 除了在打法上不尽相同之外，主要客户也存在差别。电商平台，是快递出海故事中绕不开的关键角色。 根据极兔2023年财报，其通过在印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾、泰国等国家提供快递服务，助力Shopee、TikTok等电商合作伙伴的增长。 在东南亚，不少快递公司借力电商平台的扩张而发展。 张维告诉记者，柬埔寨电商行业发展相对滞后，“他们喜欢在中国的淘宝、速卖通上购物，也会在Facebook上购买一些类似微商的商品。”据他透露，柬埔寨消费者在淘宝购物之后，客户购买的快递就会直接被运送至中通的中转仓，国内段淘宝包邮，国际段由柬埔寨中通收费。 王小青表示，在东南亚市场，百世与各大电商平台保持着合作关系，也在拓展自己的业务领域，“尽管Shopee和Lazada等平台拥有自己的物流服务，并且大部分订单都是通过自己的系统处理，但我们仍然与平台在多个地区保持合作”。 他还提到，百世与抖音建立了战略合作伙伴关系，同时，百世也在努力开发微商小卖家业务，并积极推动跨境业务，以实现业务结构的多元化和健康化。 值得一提的是，Shopee有自有物流，而Lazada则背靠阿里，这也导致了不同快递公司的业务存在差异化。 “（电商）平台会选择将服务最好、性价比最高的物流业务留给自己，而将偏远地区的物流外包给第三方，因为这些地区的物流成本较高。平台会综合考虑成本，选择使用自有物流还是第三方物流。”王小青认为，自有物流的建设是平台的竞争优势之一，但当每个平台都拥有自有物流时，它反而变成了成本中心而非利润中心。 可见，随着跨境电商的进一步发展，快递出海玩家们在东南亚或还有不少的增量空间。根据墨腾创投的相关报告，2023年东南亚八大主流电商平台的总GMV（成交总额）升至1146亿美元，同比增长15%。 此外，快递出海浪潮也与中国品牌出海的需求息息相关。 百世集团副总裁、百世供应链副总经理魏永强表示，百世国内所服务的客户大部分是民营企业，民营企业的特点就是快，“为了适应市场的变化，他们不断思考要怎么做才能赶超竞争对手，每天都在快速变化当中，相应地，他们要求物流服务商也要跟上这种变化”。 时至如今，快递出海已成大势，海外市场已经成为快递公司无比重要的发展方向。东南亚，可能仅是中国快递公司征战全球的初始站。 “跨境电商加速了快递出海，但没有跨境电商，快递也必须出海。”快递专家赵小敏对《每日经济新闻》记者表示，很多中国企业都需要出海，需要快递支持。 赵小敏提到，在国内市场，快递公司若想要更强的竞争力，就需要更大的投入，在此大背景下，如能将国内的模式复制到海外也能提升竞争力，“有些（快递）公司想成为全球性企业，就必须也得出海”。