渤海银行拟6折起转让约289.65亿元债权

7月22日，渤海银行（HK09668，股价0.940港元，市值167亿港元）在港交所发布《有关以公开挂牌方式进行潜在非常重大出售事项之建议授权》公告。公告显示，该行拟转让依法享有的债权资产，转让资产的初步最低代价总额不低于约人民币176.72亿元，相当于截至2023年12月31日之拟转让资产债权总额人民币289.65亿元的约6折。

图片来源：渤海银行2023年度报告

渤海银行表示，收回资金拟用于一般性运营资金，并能提升该行资产质量、降低资本占用，并据此提升资本充足率和流动性。《每日经济新闻》记者就转让债权的具体情况采访该行工作人员，该工作人员回复称“以公告为准”。

渤海银行拟转让约289.65亿元债权

该行表示，考虑到转让债权的借款人的还款能力出现一定问题，即使执行担保或采取必要法律程序后，也会造成一定损失或本息仍然无法收回，在此种情况下，完成债权转让将有利于进一步调整资产质量结构、减少拨备及资产减值损失的计提，可以进一步优化本行相关财务指标，提高盈利能力。此次债权转让收回的资金将用于归还本行的贷款及相应附属权益，本行将对差额部分进行核销。

截至2023年12月31日，拟转让债权的本金、利息、罚息、代垫司法费用金额合计约为人民币289.65亿元，已计提的资产减值准备约为人民币74.15亿元且已计入该行2023年年度报告内，因此剔除已计提减值准备后的债权净额约为人民币215.5亿元。

根据测算，该行应收取代价不低于约人民币176.72亿元，减去剔除已计提的减值准备后的债权净额，此次债权转让对该行的最大负面财务影响约为人民币38.78亿元。

渤海银行表示，由于本次建议出售事项涉及资产规模较大，难以通过一次转让完成资产出售事项，且每批次资产出售的组织准备所需必要时间及实施条件具有不确定性，故拟向股东大会申请获取建议授权，在授权有效期内分批次完成资产转让。根据《上市规则》，如一连串交易全部均于12个月内完成或属彼此相关者，则该等交易合并计算，并视作一项交易处理。

记者注意到，今年3月，该行公告称，已通过现场招标方式，由天津津融以成交价约39.67亿元投得转让资产。此次转让的资产为渤海银行信贷资产，中长期贷款及短期贷款分别占转让资产约79.1%及20.9%，本金及利息等债权金额约为56.67亿元。

而本次债权转让的潜在受让方为中国天津市内所有具有金融不良资产收购业务资质的公司，包括天津津融等。

图片来源：渤海银行公告

该行表示，如此次拟进行的建议出售事项最终确与天津津融进行，那么此次拟进行的建议出售事项应当与先前资产转让协议项下的先前资产转让事项合并计算，从而根据《上市规则》经合并计算的建议出售事项项下之交易的一项或多项适用百分比率超过75%，建议出售事项构成本行根据《上市规则》第14章下的一项非常重大出售事项，故须遵守《上市规则》第14章项下的申报、公告及股东批准的规定。

每经记者就转让债权的具体情况采访该行工作人员，该工作人员回复称“以公告为准”。

去年营业收入达249.97亿元

截至2023年末，渤海银行资产总额17327.34亿元，较上年末新增732.74亿元，增幅4.42%。其中，发放贷款和垫款余额9203.95亿元，较上年末减少223.28亿元，降幅2.37%。负债方面，该行去年末负债总额16183.31亿元，较上年末新增688.22亿元，增幅4.44%。其中，吸收存款9345.94亿元，较上年末新增706.60亿元，增幅8.18%。

图片来源：渤海银行2023年度报告

从盈利能力来看，2023年，该行实现营业收入249.97亿元，净利润50.81亿元。全年实现利息净收入176.46亿元，其中利息收入603.18亿元，利息支出426.72亿元。此外，该行2023年实现非利息净收入73.51亿元，同比上涨93.63%，其中手续费及佣金净收入较上年增长55.56%；其他非利息净收入较上年增长173.12%，主要是由于交易收益净额与金融投资净收益率较上年增长较多。

资产质量方面，截至2023年末，渤海银行不良贷款率1.78%，较上年末上升0.02个百分点；拨备覆盖率156.94%，较上年末上升5.99个百分点。

2023年，渤海银行集团口径下各级资本充足率均有所上升。具体看，年报披露，截至2023年末，渤海银行资本充足率11.58%，较上年末上升0.08个百分点；一级资本充足率10.01%，较上年末上升0.07个百分点；核心一级资本充足率8.17%，较上年末上升0.11个百分点。

封面图片来源：09668.HK)\渤海银行（每日经济新闻 资料图